Vossloh Aktie – man kann es so machen, wie ein populäres Börsenmagazin, dass kryptisch von einer 138% Chance spricht, dank einer sogenannten Bahnrevolution, oder man kann eher emotionslos ein Unternehmen durchleuchten, bewerten und lange Zeit beobachten. Und dann – im richtigen Moment – fundiert zu einer Empfehlung kommen. Mit Tips zum Einstiegszeitpunkt, in welcher Höhe und zu welchen Kursen. So macht es der Platow Brief. Seriös, natürlich nicht mit 100%-iger Trefferquote, aber mit Argumenten, die eine Überprüfung durch den Leser standhalten. Also hier ein Gastbeitrag des Platow Briefs zur Vossloh Aktie. SDAX-Wert mit Chancen.
Unsere Strategie zum Schienenspezialisten Vossloh
Wir positionieren uns mit zwei Orders, die zunächst bis Monatsultimo März begrenzt sind. Konkret ordern wir auf Xetra 325 Aktien bis maximal 46,00 Euro und 340 Aktien zu maximal 44,00 Euro. Der Stopp liegt bei 31,40 Euro.
Unternehmen: Vossloh
ISIN: DE0007667107
Börsenplatz: Xetra
Limit: 46,00 / 44,00 Euro
Stück: 325 / 340
Gültig bis: 31.03.25
Stoppkurs: 31,40 Euro
Nach einiger Arbeit in den vergangenen Wochen schlagen wir nun bei Vossloh zu. Als einer der Weltmarktführer ist der Spezialist für Schienenbefestigungen hervorragend positioniert, um von bitternötigen Investitionen in marode Infrastrukturen zu profitieren. Das dürfte sich in attraktiven Wachstumsraten niederschlagen. Darüber hinaus sind für vom Management des Unternehmens überzeugt – mit CFO Thomas Trika hatten wir kürzlich gesprochen. Die Aktie ergattern wir zu einer attraktiven Bewertung.
Der SDAX-Konzern aus dem Sauerland hat drei Geschäftsbereiche. Die ersten beiden sind Core Components (Betonschwellen und Schienenbefestigungen) und Customized Models (Weichen und Signaltechnik) machen 90% der Umsätze aus und wachsen jeweils 5% pro Jahr. In beiden Bereichen gehört Vossloh zu dem Weltmarktführern. Bei Schienenbefestigungen ist Vossloh die globale Nummer 1, bei Weichen die Nummer 2 und bei Betonschwellen schon jetzt in Nordamerika und Australien führend. Durch den Zukauf von Sateba wird Europa gestärkt.
UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren und wenn es ihnen gefällt:
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Der dritte Bereich, das Service-Geschäft Lifecycle Solutions (Hochgeschwindigkeitsschleifen), macht lediglich 10% der Umsätze aus, wächst aber dafür besonders schnell: Seit 2020 haben sich die Umsätze hier verdoppelt – ein Wachstum von 15% pro Jahr. Vosslohs Angebot besitzt gegenüber der Konkurrenz ein Alleinstellungsmerkmal. Das Hochgeschwindigkeitsschleifen ermöglicht, im laufenden Betrieb feine Risse in der Schiene zu glätten und so die Langlebigkeit zu erhöhen. Gerade bei Hochgeschwindigkeitsstrecken ist Vossloh daher eine besonders starke Marktstellung.
Für das Wachstum von Vossloh sind wir optimistisch. Bei einem Book-to-Bill Verhältnis von 1,19 (Vj.: 1,02) stieg der Auftragsbestand nach neun Monaten um 9% auf 852,3 Mio. Euro. Dieser Trend dürfte bei großer Nachfrage auch in den kommenden Jahren anhalten. Davon ist auch CFO Thomas Thomas Triska überzeugt, wie er uns im Exklusivinterview bestätigte.
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Das Management hat ambitionierte Ziele. Mittelfristig avisiert der Konzern wieder EBIT-Margen von über 10% an. Obwohl 2024 laut Triska zwar einen Umsatz leicht unter Vorjahr liegen dürfte (Guidance: 1,16 bis 1,26 Mrd.) Euro, wird das EBIT erstmals wieder die 100-Millionen-Euro-Marke knacken (Guidance: 100 bis 115 Mio. Euro). Seit 2020 ist das nahezu eine Verdopplung. Bis 2030 soll der Umsatz auf über 2 Mrd. Euro steigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 9% entspräche (Guidance: mind. 5%).
In Anbetracht all dieser Aspekte scheint uns die Aktie mit einem 2025er-KGV von 12 (10J: 26) attraktiv bewertet (für einen Deep-Dive zur Bewertung hier entlang).
Chart Vossloh Aktie, XETRA Handel EUR, Powered by Goyax.de.
Zum Gastbeitrag: Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.
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