Verbio Aktie – seit einiger Zeit keine heisse Wette auf Decarbonisierung des Verkehrs, sondern eine verprügelte Aktie. Warum? Chinesischer Biodiesel verdarb die Preise zusätzlich, entsprechend kein neue sRekrodjahr für die Ostdeutschen in 2023. Ungewohnte Probleme. Aber nicht alles ist schlecht, gerade auf dem derzeitigen Kursniveau. Mit Argumenten, die nicht von der Hand zu weisen sind, begründen die Spezialisten von Platow ihre Meinung zur Verbio Aktie. KAUFEN. Aber nicht beim aktuellen Kurs, sondern nur bei Schwächephasen – unter 19,40 EUR. Warum KAUFEN? Hier die Einzelheiten:
Verbio – China-Belastung nimmt ab
Fake-Biodiesel aus China hatte zuletzt das Ergebnis von Verbio gehörig in Mitleidenschaft gerissen.
Entsprechend stand mit den am Donnerstag (8.2.) vorgelegten Hj.-Zahlen (per 31.12.) ein Umsatzrückgang von 16% ggü. Vj. auf rd. 1,1 Mrd. Euro und ein mehr als halbiertes EBITDA von 170,3 Mio. Euro in den Büchern. Unsere abwartende Haltung bei der SDAX-Aktie (20,78 Euro; DE000A0JL9W6), die seit November 2022 rd. 80% und allein seit Jahresbeginn 30% ihres Wertes einbüßte, erwies sich also als richtig.
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Dennoch sorgte das Papier am Donnerstag mit einer Rally von bis zu 20% für Furore auf dem Börsenparkett. Den Hauptgrund sehen wir in Maßnahmen der EU, die bereits jetzt Biodieselimporte reduzieren. Ein noch beherzteres Vorgehen gegen den falsch deklarierten Biodiesel erwarten wir nach Umsetzung der europäischen RED III-Richtlinie ab Mai 2025 (vgl. PB v. 5.1.).
Angesichts der jetzt bestätigen, wenn auch vorher zweifach gesenkten Prognose preist der Markt inzwischen viel Negatives ein, sodass das 2024/25er-KGV von 12 (10J: 19) tatsächlich attraktiv ist. Hinzu kommt ein erwartetes EPS-Wachstum von 16% p.a. in den nächsten drei Jahren. dog
PB-Leser akkumulieren eine kleine Position in Verbio bei Kursen bis 19,40 Euro. Stopp: 13,10 Euro.
