04.10.2017 – Der Vorstand der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unbesicherte, nicht nachrangige Wandelanleihen („Wandelanleihe“) mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 in einem Gesamtnennbetrag von EUR 50 Mio. zu begeben, die in neue oder existierende auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag wandelbar sind. Die Emittentin kann das Emissionsvolumen um bis zu ca. EUR 10 Mio. auf bis zu ca. EUR 60 Mio. erhöhen.
Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Platzierung der Wandelanleihe zur Finanzierung ihres weiteren Wachstums zu verwenden. Neben Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsprojekte ist auch eine Stärkung des Vertriebsnetzes durch den Aufbau weiterer Vertriebs- und Servicestandorte in Asien, Europa und den USA geplant. Mit diesem Mittelzufluss sieht sich SLM Solutions in der Lage, mittelfristig, d.h. bis spätestens zum Jahr 2022, einen Umsatz von 500 Millionen Euro mit einer EBITDA-Marge von 20 % erreichen zu können. Die Emittentin bestätigt in diesem Zusammenhang ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2017, deren Erreichung in diesem Jahr im besonderen Maße von der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal abhängt, und geht davon aus, dass die heutige Emission zusätzliches Vertrauen auf Kundenseite schaffen wird.
Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt voraussichtlich am 11. Oktober 2017 („Abwicklungstag“).
Aktuell (04.10.2017 / 12:57 Uhr) notiert die Aktie von SLM Solutions mit einem satten Minus von 4,49% bei 33,43 EUR.
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