Siltronic Aktie – seit der gescheiterten Übernahme durch Global Wafers war die Beteiligung von Wacker Chemie kursmässig eher unspektakulär unterwegs. Seit einiger Zeit nun bildet sich ein erkennbarer Aufwärtstrend heraus. Platow Brief schaute sich die operative Entwicklung von Siltronic an und kam zu einer eindeutigen Aussgae: KAUFEN. Warum? Mit Argumenten, die nicht von der Hand zu weisen sind, begründen die Spezialisten von Platow ihre Meinung. KAUFEN. Warum KAUFEN? Hier die Einzelheiten:
Siltronic – Aktie läuft voraus
Die im Laufe des vergangenen Jahres eingeleitete Trendwende bei der Aktie von Siltronic nimmt zunehmend Gestalt an. Auch nach den am Donnerstag (1.2.) vorgelegten vorläufigen Jahreszahlen stieg der Kurs weiter an.
Und das, obwohl die Ergebnisse zum Teil leicht unter den Konsensschätzungen (aber im Rahmen der Unternehmensprognose) lagen und der Vorstand noch keinen Ausblick auf 2024 geworfen hat. Den wird es nun am 12.3. zusammen mit dem Geschäftsbericht geben. Für 2023 wurden bislang ein Umsatz von 1,5 Mrd Euro (-16%), ein EBITDA von 434 Mio Euro (-35%) und ein EBIT von 231 Mio Euro (-53%) gemeldet.
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Daraus resultiert eine EBITDA-Marge von 28,7%. In den vergangenen acht Jahren schwankte dieser Wert zwischen 13% und 40%, worin sich die Zyklik des Geschäfts bei dem Wafer-Hersteller zeigt. Im Laufe des vergangenen Jahres war die Marge jedes Quartal etwas niedriger ausgefallen (Q4: 25,5%). Das beunruhigt uns aber nicht, da der Branche im laufenden Jahr die Trendwende gelingen sollte. Mittelfristig (2028) will Siltronic bei einem Umsatz von 2,2 Mrd. Euro (CAGR: ca. 8%) eine EBITDA-Marge im „hohen 30-Prozent-Bereich“ erreichen. tk
Die MDAX-Aktie (90,65 Euro; DE000WAF3001) von Siltronic bleibt ein spekulativer Kauf. Der Stopp springt von 43,00 Euro auf 48,00 Euro.
