Die SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in nennwertlose Stückaktien des Unternehmens beschlossen. Die Wandelanleihe wird institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten. Bestehende Aktionäre erhalten kein Bezugsrecht.
Die Wandelanleihe soll ein anfängliches Volumen von 150 Mio. EUR haben, jedoch mit der Option das Volumen um bis zu 17 Mio. EUR zu erhöhen. Bis zu 9 Mio. nennwertlose Stückaktien sollen inklusive einer möglichen Erhöhung des Anleihevolumens zur Wandlung bereitgestellt werden. Die Anleihe soll bis zum 30. September 2020 laufen.
Der anfängliche Wandlungspreis zwischen 25% und 30% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien im Zeitraum zwischen Ankündigung und Preisfeststellung festgelegt werden. Die Feststellung des Preises wird für heute erwartet, das Settlement findet dann am 14. September statt. Laut SGL Carbon haben die Ankeraktionäre Skion, BMW und VW die Absicht erklärt, insgesamt bis zu 55% der Wandelanleihe zu zeichnen.
Mit dem Erlös aus der neuen Wandelanleihe soll eine bestehende Wandelanleihe 2016 teilweise oder in Gänze refinanziert werden. Im Rahmen dieser Wandelanleihe werden im nächsten Jahr 190 Mio. EUR fällig. SGL Carbon hat gleichzeitig zur Begebung der neuen Wandelanleihe ein öffentliches Rückkaufangebot für die Wandelanleihe 2016 ausgegeben. Das Angebot wird von heute an bis zum 15. September aufrecht erhalten. Der weitere Erlös soll außerdem für die allgemeine Geschäftstätigkeit verwendet werden.
Die Aktie notiert am Morgen bei 14,38 EUR mit 1,66% im Plus.
