Rheinmetall Aktie – KAUFEN. Platow sieht weiter ungetrübte Wachstumsaussichten – und das für längere Zeit. Denn Rheinmetall ist eine von nur drei Defense-Aktien am deutschen Aktienmarkt. Ein Konzern, der natürlich von der „Zeitenwende“, eingeläutet durch den Angriff Russlands auf die Ukraine, kurz-, mittel- und langfristig profitieren wird. Und entsprechend sieht auch die Performance der Aktie aus. Und das soll noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein.
Warum der Platow Brief weiter eine Kaufgelegenheit sieht? Warum man die Aktie unterschätzt hat? Hier die Gründe. Wie immer fundiert und nachvollziehbar. Warum Platow sagt „KAUFEN“? Hier die Einzelheiten:
Rheinmetall – Kein Frieden in Sicht
Auch wenn Rheinmetall am Donnerstag (14.3.) die eigene Umsatzprognose leicht verfehlte: Angesichts steigender Verteidigungsausgaben deutet beim Rüstungskonzern alles auf ein anhaltend starkes Wachstum hin.
Dass der Konzernumsatz 2023 „nur“ um 12% auf 7,2 Mrd. Euro gesteigert wurde (Prognose: 7,4 bis 7,6 Mrd. Euro), war lediglich vereinzelten Auslieferungsverzögerungen geschuldet. Die ber. EBIT-Marge verbesserte sich um 80 Basispunkte auf 12,8%. Dank zahlreicher Großaufträge der Bundeswehr und anderer Streitkräfte erreichte der Auftragsbestand mit 38,3 Mrd. Euro (per 31.12.) einen neuen Rekord (+44%).
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Mit der Übernahme von Expal Systems hat der DAX-Konzern seine Munitionskapazitäten deutlich erweitert und die Position als wichtiger NATO-Lieferant ausgebaut. Die Profitabilität liegt hier deutlich über dem Konzerndurchschnitt. Auch deshalb rechnet CEO Armin Papperger für 2024 bei einem Umsatz von rund 10 Mrd. Euro mit einem Anstieg der EBIT-Marge auf 14 bis 15%. Beide Werte liegen etwas über dem bisherigen Analystenkonsens.
Zweifelsohne haben wir die Dynamik der Aktie (443,10 Euro; DE0007030009) unterschätzt (vgl. PB v. 9.1.). Zu der von uns erwarteten Abkühlung ist es nicht gekommen, seit Anfang des Jahres hat der Wert mittlerweile über 50% zugelegt. Der Anstieg ist aber fundamental berechtigt; die Wachstumsaussichten verbessern sich stetig. Bis 2026 dürfte der Gewinn je Aktie im Schnitt um gut 30% p.a. ansteigen, das 2025er-KGV von 17 erscheint daher weiter attraktiv. sl
Kaufen Sie Rheinmetall. Stopp: 328,90 Euro.
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