18.01.2017 – Die MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200) hat heute gestern Nachmittag über die vollständige Platzierung ihrer Wandelschuldverschreibung mit einem Emissionsvolumen von 4,99 Mio. EUR informiert.
Das Berliner BioTech-Unternehmen hat die Wandelanleihe mit einer Laufzeit von acht Jahren und einer Stückelung von 10,00 EUR ausgegeben. Sie wird mit 6% pro Jahr verzinst und kann ab dem 1. April diesen Jahres zu einem Wandlungspreis von 1,60 EUR je Aktie in bis zu insgesamt 3.124.994 Aktien gewandelt werden.
Bei Wandlung aller Schuldverschreibungen in Aktien wäre eine Erhöhung der bisher ausstehenden Aktienanzahl von 33.947.251 auf dann 37.072.245 Aktien möglich. Dies würde einer Verwässerung von 9,21% entsprechen.
Knapp 60% der jetzt begebenen Wandelanleihe wurden von bestehenden Aktionären der Gesellschaft bezogen. Die restlichen 40% wurden von der Global Derivate Trading GmbH, der Hauptaktionärin von MOLOGEN, übernommen. Die Lieferung der Wandelanleihe erfolgt am 20. Januar 2017.
Der Erlös wird im Rahmen des Strategieprogramms „Next Level“ vor allem für die Weiterentwicklung des Kernprodukts Lefitolimod verwendet. Die zusätzlichen Einnahmen haben laut Unternehmen den finanziellen Spielraum vergrößert, um im laufenden Jahr weitere Maßnahmen durchführen zu können. Laut MOLOGEN reichen die finanziellen Mittel nach aktueller Planung insgesamt betrachtet für die Finanzierung bis voraussichtlich Anfang 2018 aus.
Das BioTech-Unternehmen hatte bereits im vierten Quartal 2016 im Zuge einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrecht der Altaktionäre 11.315.750 neue Aktien ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von 13,6 Mio. EUR eingenommen. Weiterhin wurde ebenfalls im Q4 eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis Oktober 2024 unter Ausschluss des Bezugsrechts an die Hauptaktionärin Global Derivate Trading im Volumen von 2,54 Mio. EUR platziert, welche mit 6% p.a. verzinst wird und in bis zu 1.693.333 Aktien umgewandelt werden kann.
Die Aktie notiert aktuell bei 2,12 EUR und liegt somit -5,36% unter dem Schlusskurs von gestern.
Die ganze Meldung lesen Sie hier: MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 4,99 Mio.
