05.12.2017 – Die Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03) plant eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zur Fortsetzung des Wachstumskurses.
Der Vorstand der Aumann AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.250.000 Aktien zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage und unter teilweiser Ausnutzung des nach § 4 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft bestehenden genehmigten Kapitals in Höhe von 6.250.000 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von 14.000.000 EUR auf bis zu 15.250.000 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien ohne Nennwert) erhöht. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2017 dividendenberechtigt und sind mit denselben Rechten wie die bestehenden Aktien ausgestattet. Die neuen Aktien sollen zum Handel am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten werden, welches unverzüglich nach dieser Mitteilung eingeleitet wird.
Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung von Aumanns Wachstumsstrategie, insbesondere Akquisitionen, dienen. Aumann sieht weiterhin attraktive Akquisitionsmöglichkeiten, um die Kapazitäten auszuweiten und auf dieser Basis das Wachstum im E-Mobility Segment weiter zu beschleunigen. Daneben plant die Gesellschaft die Standorte in Berlin, China und den USA auszuweiten.
Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg und Citigroup als Joint Global Coordinators und gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunners begleitet. Die Aumann AG hat mit den Konsortialbanken einen 180-tägigen Lock-Up mit marktüblichen Ausnahmen vereinbart. Der erste Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 7. Dezember 2017.
Der Aumann AG fließen aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage 80 Mio. EUR Bruttoemissionserlös zu.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 1.250.000 neue Aktien zum Preis von 64,00 EUR platziert. Auf Basis der erfolgreichen Kapitalaufnahme plant Aumann, den Wachstumskurs als weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität organisch und durch Akquisitionen weiter fortzusetzen.
Die neuen Aktien sollen zum Handel am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Der erste Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 7. Dezember 2017.
Aktuell (05.12.2017 / 08:12 Uhr) notierten die Aktien der Aumann AG im Tradegate-Handel mit einem Plus von +0,25 EUR (+0,38 %) bei 65,60 EUR.
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