Plug Power Nel Bloom Energy Ballard Power – Wasserstoff Pureplayer berichteten diese Woche über ihre Quartalsergebnisse.Und die reinen Zahlenwerke verfehlten häufiger die Erwartungen, als dass sie sie übertrafen. Warum es dennoch nicht zu einem starken Kursrücksetzer für diese Aktien kam?Nach den Erfahrungen vor rund drei Monaten, als „die Wasserstoffs“ ihre Q1-Zahlen ebenfalls unterhalb der Analystenerwartungen ablieferten, kam es zu desaströsen Kursentwicklungen. Also war die Angst vor ähnlichen Etnwicklungen nicht von der Hand zu weisen. Aber diesmal war es anders – auch wenn dieser Satz überstrapaziert ist. Einerseits gab es in den Tagen vor Veröffentlichung der Zahlen eine fundamental absolut positive Entwicklung für die Wasserstoffbranche, für die zukünftige Entwicklung der Wasserstoffbranche:
Es lagen starke Kurstage hinter den Wasserstoffs bevor Plug den Anfang machte.
Nachdem vor zehn Tagen Senator Manchin aus West-Virginia signalisiert hatte, entgegen seiner ursprünglichen Ablehnung, nun in der entscheidenden Senatssitzung für den „The Inflation Reduction Act of 2022“ stimmen zu wollen, löste er eine „kleine Wasserstoffaktienralley“ aus. UND AM MONTAG HATTE DIE ERLEICHTERUNG ÜBER DAS GRÜNE LICHT DES SENATS VOM LETZTEN SONNTAG FÜR DAS BIDEN-PAKET EINEN KRÄFTIGEN KURSSCHUB GEGEBEN.
NACHTRAG 14.08.2022, 08:00 Uhr: EXCLUSIVINTERVIEW: Plug Power – Wasserstoff-Schwergewicht. Im Exclusivinterview CEO Andy Marsh über Plug Powers Gegenwart und seine Ziele für die Zukunft
Also Steilvorlage für die Woche
Aber nach Handelsschluss am Montag startete man in Latham: Plug Power verfehlte die Erwartungen, aber bestätigte wenigstens die Prognose. Und Bloom bestätigte die Prognose und übertraf die Umsatz-Erwartungen, während man beim Verlust „etwas schlechter lag“. Und Dienstag legte Ballard Power Quartalszahlen vor, die nach unserer Ansicht die bisher schwächsten waren: Nicht nur sank der Umsatz stärker als erwartet, der Verlust fiel höher aus, als erwartet. Noch weitreichender. Die Investitionen werden bei den Kanadieren zurückgefahren. Denn die konjunkturellen Aussichten seien eingetrübt – offensichtlich gilt das aber nur für Ballard’s Marktsegment. Denn sowohl Plug Power, als auch Bloom Energy bestätigten ausdrücklich ihre Jahresziele und erwarteten für die zweite Jahreshälfte kräftig steigende Umsätze. Jetzt liegt der Ball in Oslo.
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Aurelius und Mutares haben ihre Halbjahresergebnisse vorgelegt. Gelegenheit für eine Gegenüberstellung der Carve-out-Spezialisten.
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Nel lieferte dann am Mittwoch um 07:00 Uhr seine Quartalsergebnisse. Zuvor gab es am Dienstag noch kurz vor Toreschluss einen schönen Vorgeschmack auf die Zahlen. Mehrere H2-Tankstellen inclusive Servicepaket wurden von einem ungenannten europäischen Kunden bei Nel Hydrogen A/S, einer 100% Tochter der Nel ASA, im Gesamtwert von rund 8 Mio EUR zur Auslieferung Anfang 2023 bestellt.
Plug Power Bloom Energy Nel Ballard Power – Quartalszahlen klar unter Erwartungen und trotzdem blieb der Kurs stabil.
Durchschnittlich wurde ein Verlust im Q2 von -0,1212 NOK je Aktie erwartet, respektive EBITDA Minus 143,1 Mio NOK – hier sind 6 Analysten mit einer Schätzung berücksichtigt. UND GELIEFERT HAT NEL EIN EBITDA VON Minus 197 Mio NOK.
Weiterhin wurde – von insgesamt 9 Analysten – durchschnittlich ein Umsatz von 255,0 Mio NOK im Q2/22 erwartet. UND GELIEFERT HAT NEL EINEN UMSATZ VON 183 Mio NOK.
Wahrscheinlich geholfen: Reduzierung der meldepflichtigen Short-Positionen, also erhöhte Aktiennachfrage, von letzte Woche Freitag auf diesen Freitag von 4,82% auf 4,23 %. Dazu die positive Reaktion der Analysten für die langfristigen Aussichten für Nel. Insbesondere Beachtung fanden die Updates von Goldman Sachs mit dem Kursziel von 21,00 NOK, Barclays mit 25,00 NOK, RBC Capital mit 23,00 NOK, Jeffries mit 23,00 NOK – die negativ eingestellten Analysten von JP Morgan und Credit Suisse befinden sich auch nach dne Quartalszahlen in der Minderheit.
Ordereingang macht Hoffnung, Cash passt – noch…
Weitere wichtige Punkte der heutigen Quartalsmeldung: Cash-Bestand per 30.06.2022 für die Nel Asa lag bei 3.646 Mio NOK. Reicht noch für einige Zeit (ca. 360 Mio EUR), bevor wieder eine Kapitalmassnahme notwendig werden sollte. Und der Orderbestand erreichte im Q2 rekordmässige 1.439 Mio NOK – bei einem Ordereingang im Q2 von 236 Mio NOK (Q2/21 noch 147 NOK).
Besonderheiten: Auftragseingang über mehrere H2-Stationen – Auftragswert rund 8 Mio EUR, gestern gemeldet. Und natürlich die 200 MW Order, die der erste Grossauftrag in Nel’s Historie ist. BEIDE Aufträge werden erst im Q3 verbucht werden, so dass der erhöhte Ordereingang im Q2 allein auf folgende Aufträge aufbaut:
Bei der Elektrolyseur-Einheit, deren gesamte 500 MW Produktionslinie in Heroya seit April diesen Jahres „läuft“:
„• An alkaline electrolyser for a refinery in India.
Value approximately EUR 2 million.
• An alkaline electrolyser in Norway for production of hydrochloric acid.
Value approximately EUR 3 million.
• An alkaline electrolyser in Denmark for production of green ammonia.
Value approximately EUR 4 million.
• An alkaline electrolyser in the U.S. for industrial application.
Value approximately EUR 45 million.
• A PEM electrolyser in Australia providing green hydrogen to heavy fuel cell vehicles.
Value approximately EUR 4 million.“ (Unternehmensmeldung Nel, 11.08.2022)
Und in der „H2-Fueling Einheit:
„• One H2Station™ hydrogen fueling module from HTEC in Canada.
Value approximately USD 1.5 million.
• Hydrogen fueling equipment from Biproraf in Poland.
Undisclosed value.
• Two H2Station™ fueling systems from a European client.
Value approximately EUR 3 million.
• Multiple H2Station™ units from a European client.
Value approximately EUR 8 million.„(Unternehmensmeldung Nel, 11.08.2022)
Heroya wird ausgebaut auf 1 GW-Kapazität – Meldung „direkt nach den Zahlen“ – positives Signal!
Signal für die Zukunft kam rund zwanzig Minuten nach den Zahlen – vielleicht auch nötig nach den verfehlten Erwartungen im Q2 – Heroya erhält die angekündigte zweite Produktionslinie mit ebenfalls 500 MW Kapazität. Geplante Inbetriebnahme April 2024, Kosten rund 35 Mio EUR.
“The expansion means that Nel is strengthening its position as a global frontrunner for development and industrialization of green hydrogen technology and provides Norway with a great opportunity to take on the role as the leading exporter of electrolyser equipment to a rapidly growing market,” erläutert Nel’s CEO Håkon Volldal.
„Schubser soll die 200 MW-Order gewesen sein – Kapazität als Engpassfaktor erkannt
“The Herøya expansion supports what we have previously communicated: when demand is present, we will add capacity. The recent 200 MW contract will not be a one-off, and as we see a potential for additional large orders in the foreseeable future, we have decided to expand our production capacity”, ergänzt Volldal. Derzeit wird im Drei-Schicht-Betrieb in Heroya gearbeitet, Ausweitung auf einen 5-Schicht-Betrieb bis Ende des Jahres ist eingeplant.
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Plug Power Bloom Energy Nel Ballard Power – Offensichtlich überzeugte die Prognose und der Ausblick mehr, als die verfehlten Erwartungen abschreckten
Plug Power Aktie – Wasserstoffwert mit News. Rechtzeitig vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen gab letzte Woche nochmals „ein Zückerli“, nein eher einen Zuckerwürfel für die Stakeholder. Plug Power bekommt in Texas den Zuschlag für eine 120 MW PEM-Elektrolyseur-Anlage, Erweiterunsgoption auf 500 MW.
Zuerst die Zahlen im Vergleich zu den Erwartungen. Alles nach Handelsschluss am Montag veröffentlicht, also Zeit zum Sinken lassen, was die Anleger offensichtlich taten – am Dienstag hielt sich die Aktie stabil und letztendlich stieg sie im Laufe der Woche sogar kräftig an. US-Steuerpaket war wahrscheinlich wichtiger als die operative Gegenwart.
Direkt mehrere „wegweisende Ankündigungen“ sollen es werden. Zuvor: 151,3 Mio USD Umsatz im Quartal, weniger als die von 20 Analysten durchschnittlich erwarteten 163 Mio USD, aber immer noch eine kräftige Steigerung gegenüber den 125 Mio USD im Q2/21, als direkte Beruhigungsmassnahme wird im selben Satz das Jahresziel von 900 bis 925 Mio USD Umsatz eindeutig bestätigt. Betont wird, dass üblicherweise Plug Power in den ersten sechs Monaten eines Jahres lediglich 30% der Jahresumsätze erreicht hätte und es dieses Jahr genauso aussehe. Während die Umsätze noch so einigermassen passen, sieht es beim Verlust schon schlechter aus:
Negative Bruttomarge von 21% im Q2 – Plug Power weiss es aber gut zu verpacken.
Durchschnittlich wurde ein Verlust im Q2 von -0,197 USD je Aktie erwartet – 21 Analysten gaben dazu eine Schätzung ab. Und jetzt muss man Minus 21% Bruttomarge melden und einen operativen Verlust von 146,9 Mio USD. Insgesamt ergibt sich für Q2 ein Verlust von rund 173 Mio USD. VERLUST JE AKTIE (EPS) -0,30 USD – gegenüber erwarteten -0,197 USD. Herbe Zielverfehlung!
„several landmark announcements“ können es herausreissen? Plug Power verweist ausserdem auf starkes Orderbuch, 15 Mrd USD Pipeline,…
Die bestätigten 900 bis 925 Mio USD erwarteten Umsatz für 2022, eine 80% Steigerung gegenüber 2021, scheinen mehr als erreichbar. Allein für Elektrolyseure liegen Aufträge für 1,5 GW bereits jetzt vor und wieviel aus der 15 Mrd USD Auftragspipeline noch hinzukommen werden, wird man sehen. Bisher schlug sich Plug Power mit dem Megaauftrag über 1GW von H2 Energy , dem 5 MW Testauftrag von Irving Oil und dem 120 MW Auftrag von Fortress Energy im letzten Quartal sehr gut. Dazu der Eigenumsatz für den Hafen von Antwerpen mit 100 MW Elektrolyseurkapazität, um dort für 30 Jahre (Dauer Pachtvertrag) „greenhydrogen“ zu produzieren.
Im ersten Halbjahr passten meteorologische Voraussetzungen, hohe Strompreise plus Ausbau der Projektpipeline – Energiekontor „gut unterwegs“
Natürlich werden die bekannten Highlights, deren Fortschritte herausgestellt: Ausbau der US-Infrastruktur „on track“mit einer Tagesproduktion von 70 Tonnen Wasserstoff bis Ende 2022, 500 Tonnen täglich ab 2025 in Nordamerika und rund 1.,000 Tonnen weltweit bis 2028. Und natürlich wird auf die Bedeutung vom knapp 380 Mrd USD-Paket für E-Mobilität, Energie und Wasserstoff herausgestellt, das erst letzten Sonntag durch die entscheidende Senatssitzung kam.
Microsoft, Lidl (?), amazon, Walmart, Home Depot,… illustre Kundenliste soll wachsen…
Microsofts „opting for“ und erfolgreiches Testen der 3 MW-Elektrolyseur-Container für die Notstromversorgung von Datencentern eröffne auch in diesem Bereich einen 40 Mrd USD-Markt. allein in den nächsten 12 Monaten sollen 20-30 MW für dieses Einsatzgebiet ausgeliefert werden, in 2024 sollen es bereits 200 bis 250 MW in Containerlösungen für Datencenter sein.
Dazu sollen 2 Grosskunden für die brennstoffzellengestützte Lagerhaltung kommen, aus Europa: „Our expansion effort in Europe is gaining traction, and we expect to land two pedestal customers in Europe this year.“ Würde uns nicht wundern, wenn einer der Kunden davon Lidl wäre. Wäre in einem edlen Club zu dem in den USA beispielsweise amazon, Home Depot oder Walmart gehören.
NACHTRAG 14.08.2022, 08:00 Uhr: EXCLUSIVINTERVIEW: Plug Power – Wasserstoff-Schwergewicht. Im Exclusivinterview CEO Andy Marsh über Plug Powers Gegenwart und seine Ziele für die Zukunft
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Plug Power Bloom Energy Nel Ballard Power – Nicht wirklich überzeugend…
Ballard Power steht nach eigenem Bekunden vor dem Durchbruch. In vielen Pilotprojekten, Leuchtturmprojekten oder Praxistests sind Brennstoffzellen der Kanadier im Einsatz, liefern offensichtlich zufriedenstellende Ergebnisse und so sollte nach den Testbetrieben der grossindustrielle Einsatz möglich werden.Die Quartalsergebnisse sollten treffen. Und? Sie enttäuschten – auf ganzer Linie, dazu Reduktion der Investitionen angekündigt.
Durchschnittlich wurde ein Verlust im Q2 von -0,159 CAD je Aktie erwartet – 15 Analysten gaben dazu eine Schätzung ab. UND BALLARD MELDET ein EPS von – 0,19 USD (ca. -0,24 CAD). Schon eine kräftige Überschreitung der erwarteten Verluste. Weiterhin wurde durchschnittlich – eine mehr oder weniger Stagnation bei 32 Mio CAD gegenüber den 31 Mio CAD im Q2/21 erwartet – hierzu äusserten sich 19 Analysten. UND BALLARD MELDET einen Umsatz von 20,9 USD – 26,8 Mio CAD.
Und dazu kommt noch ein negativer Ausblick für die weitere Entwicklung dieses Jahres. Ballard wird vorsichtiger und reduziert sogar seine Investitionspläne für 2022. Dabei ein CEO, der in Zukunft macht – Randy MacEwen, President und CEO von Ballard Power:“We continue to see policy momentum across the globe to support our vision of decreasing our planet’s emissions. We believe our product offering will make a meaningful impact on the energy transition by enabling our customers with zero emission solutions. This vision is at the forefront of our continued innovation and investment in our business and product offering”,
Viel Vision – aber Gegenwart und nahe Zukunft scheinen trist
MacEwen remarked, “In the second quarter, our revenue was $20.9 million, and we secured new orders totaling $12.3 million, driven primarily by stationary power generation and repeat bus customers. We saw continued gross margin compression in the quarter and anticipate continued pressure throughout 2022, but we are confident in our plan to expand margins in the mid- to long-term as we transition to commercial scale production. We ended the quarter with a strong cash balance of $1 billion, which continues to support our technology development programs and other strategic growth initiatives.”
HeidelbergerDruck Aktie plus 18,51 % gestern. Starke Quartalszahlen ein oder der Grund. Aufflackern oder Trend?
Masterflex Tubesolar JDC Group – dreimal gute Nachrichten. Gestern kaum wahrgenommen worden.
Gastbeitrag – PLATOW – Cliq Digital Aktie bleibt ein klarer KAUF – Platow Brief sieht CLIQ gestärkt durch Q2-Ergebnisse
“Given the challenging macro-economic outlook, we have decreased our planned investments in 2022. As a result, we are revising our total operating expense and capital expenditure guidance downwards from $140 to $160 million to $130 to $150 million, and $40 to $60 million to $30 to $50 million, respectively,” äussert. MacEwen. “Notwithstanding the current macro-economic context, we remain confident on the long-term opportunities for hydrogen and fuel cells. We see converging trends driving the energy transition, including net-zero ambitions, low-cost renewable energy, and energy security. At Ballard, we are well positioned with leading fuel cell technology, strong customer and partner relationships, and a solid balance sheet.”
Plug Power Bloom Energy Nel Ballard Power – Rekordumsatz oberhalb der Erwartungen, Verluste verfehlen Erwartungen
Bloom Energy von Manchins Zusage ebenfalls befeuert, überrascht immer wieder. Erinnern Sie sich noch an Bloom Energy (ISIN:US0937121079) ’s Rekordauftrag von SK Group Tochter über 500 MW Elektrolyseur-Volumen zwischen 2022 und 2025? Wenig Unternehmen konnten ihren Einstieg in den europäischen Markt mit einem derart klangvollen Namen feiern wie die Bloom Energy. Ferraris Bestreben , bis 2030 CO2-Neutralität in der Fertigung zu erreichen, soll durch den Einsatz von Festoxid-Brennstoffzellen von Bloom mit einem Megawatt Leistung in Ferraris Produktionsstätte und Hauptsitz in Maranello gestützt werden.
Und dann sprachen wir beim H2-Update vom 01.05.2022 davon, dass viele amerikanische Analysten Bloom Energy technologisch führend sehen. „Bloom Energy stellt grundsätzlich eine andere Art H2-Brennstoffzellen als Plug Power her: Bloom stellt eine sogenannte Festoxid-Brennstoffzelle her, während Plug auf eine sogenannte Protonenaustauschmembran-Brennstoffzelle setzt. Wissenschaftler reden davon, dass die Festoxid weitaus effizienter sein soll.(…)„ (nwm, KW17-H2-Update). Und dazu gibt es einen aktuellen Vergleich der Verfahren:PEM, AEM, alkalische Elektrolyse und Hochtemperaturelektrolyse.
Wochenrückblick KW 32 – Aktien im Aufwind. Trend? Nel, BioNTech, Heidelberger Druck, Evotec, Cliq Digital, Aurelius, Mutares,…
Aurelius und Mutares haben ihre Halbjahresergebnisse vorgelegt. Gelegenheit für eine Gegenüberstellung der Carve-out-Spezialisten.
Exclusivinterview: net digital Aktie – MicroCap ganz gross? Vorstand Theodor Niehues „ein erster Schritt in diesen aussichtsreichen Markt der Verkehrssensorik“
Mehr Verlust, aber auch mehr Umsatz als erwartet
Durchschnittlich wurde ein Verlust im Q2 von -0,175 USD je Aktie erwartet – 14 Analysten gaben dazu eine Schätzung ab.UND GELIEFERT hat Bloom: -0,67 USD je Aktie nach US GAAP, bei NON US GAAP sieht es schon besser aus, hier kommt man nah an die Schätzungen heran mit -0,20 USD EPS. Weiterhin wurde durchschnittlich – eine mehr oder weniger Stagnation bei 226 Mio USD Umsatz gegenüber den 228 Mio USD im Q2/21 erwartet – hierzu äusserten sich 13 Analysten.GELIEFERT hat Bloom: 243,2 Mio USD bei 471 Auslieferungen (acceptances). Der Ausblick für 2022 wurde ausdrücklich bestätigt.
KR Sridhar, Gründer, Chairman und CEO von CEO of Bloom Energy erläuterte, “Bloom Energy is continuing to innovate, execute and deliver value in a multitude of energy transformation market segments. In this everchanging energy marketplace and policy environment, the flexibility of our platform is a unique advantage and strength that sets Bloom Energy apart in the energy industry.”
Greg Cameron, Executive Vice President und CFO von Bloom Energy ergänzte, “We had a very strong operating quarter delivering record Q2 revenue, expanding our margins and building the manufacturing capacity to support our growth. We remain confident in our business and are reaffirming our 2022 financial guidance. With our solid record of accomplishments, we believe the company is at an inflection point to build upon our mature technology platform and achieve our robust growth roadmap given.”
Zur Erinnerung: Gigafactory im Sommer eröffnet
Um die bereits jetzt überschiessende Nachfrage zu befriedigen, konnte Bloom einen wichtigen Meilenstein erreichen: Eröffnung seiner Multi-Gigawatt-Fertigungsanlage in Fremont, Kalifornien. Die neu in Betrieb genommene 164.000 Quadratfuß (gut 15.000 Quadratmeter) große Anlage, mit einer Investitionssumme von 200 Mio USD errichtet ist „in Betrieb“. Und setzt die Schritte Blooms zur Kapazitätserweiterung fort HIER ALLES ÜBER DIE NEUE GIGAFACTORY.
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