Nvidia Aktie – Blick über den Teich. Platow Brief macht bei der Suche nach interessanten Aktien nicht in Deutschland oder Europa halt, sondern sucht weltweit interessante Investmentstories. Den US-Aktienmarkt beherrscht derzeit ein Thema – KI. Und mit dieser Welle wurde die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040) zum Highflyer. Bleibt das so? Ist die Aktie immer noch ein KAUF? Oder sich lieber AMD ansehen? Platow bezieht Stellung, gibt klare Empfehlungen. Und das bedeutet für den Anleger? Lesen.
Nvidia & AMD – Schneller, höher, weiter
Seit Monaten dominiert Nvidia das Geschehen auf dem Börsenparkett. Ist der Hype berechtigt oder lohnt sich für Anleger womöglich der Blick in die zweite Reihe auf Advanced Micro Devices (AMD)?
Der Wahnsinn hat einen Namen: Der H100 ist derzeit der begehrteste Graphikprozessor (GPU) und kommt aus dem Hause Nvidia. Technologisch betrachtet sorgt das elektronische Bauteil dafür, dass KI-Anwendungen besonders rasch verarbeitet werden, was u.a. an den 80 Mrd. Transistoren liegt. Seit Markteinführung des Chips vor zwei Jahren erfährt Nvidia eine rasante Nachfrage. Der Marktanteil von rd. 90% bringt die technologische Dominanz deutlich zum Ausdruck.
UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren und wenn es ihnen gefällt:
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Erst mit weitem Abstand folgt Wettbewerber AMD, der große Hoffnungen auf den MI300 KI-Chip setzt. Der Wettbewerbsvorteil von AMD liegt darin, dass ihr Chip deutlich kostengünstiger herzustellen ist. Nvidia wiederum grenzt sich mit einer eigens entwickelten Software vom Wettbewerber ab, die es Kunden erleichtert, die Halbleiter einzusetzen. Mit diesem Bollwerk hält sich Nvidia nicht nur seine Wettbewerber auf Distanz, es lässt auch die Gewinne in der Kasse sprudeln.
Im Q1 (per 30.4.) ist der Umsatz um 262% auf 26,0 Mrd. US-Dollar gestiegen. Der Gewinn je Nasdaq-Aktie (126,45 Dollar; US67066G1040) hat sich auf 6,12 (Vj.: 1,09) Dollar mehr als verfünffacht. Wie profitabel Nvidia wirtschaftet, drückt auch die Bruttomarge von 78,9% aus. Schon seit mehreren Quartalen in Folge liefert Nvidia Wachstumsraten wie im jüngsten Quartal ab, was den rasanten Kursanstieg der vergangenen Monate rechtfertigt. Seit Januar 2023 hat sich der Wert bereits verzehnfacht.
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Zum Vergleich: Bei AMD lag das Umsatzwachstum im Q1 nur bei 2%, die Bruttomarge betrug 52% (Vj.: 50%) und der Gewinn je Aktie (160,67 Dollar; US0079031078) wuchs nur um 3% auf 0,62 Dollar. Zwar sind die Data Center-Umsätze, in denen die MI-300 von AMD gebündelt sind, um 80% gestiegen. Allerdings hat AMD dafür in anderen Bereichen wie z.B. der Gaming-Sparte verloren, u.a. aufgrund hoher Lagerbestände der Kunden.
Mit einem KGV von 34 auf Sicht der nächsten zwölf Monate ist die Nvidia-Aktie sowohl historisch (zehnjähriger Durchschnitt: 39) als auch mit Blick auf die erwarteten Gewinne von durchschnittlich 52% in den nächsten drei Jahren trotz des Kursanstiegs nicht teuer. Bislang kann AMD den rasanten Wachstumskurs von Nvidia trotz vermeintlich günstigerer Alternative nicht unterbinden. Mit einem KGV von 35 (10J: 54) sind die Papiere von AMD auch geringfügig teurer und das bei einem schwächeren Wachstumsprofil. pk
Unter fundamentalen Aspekten ist Nvidia AMD vorzuziehen. Wir akkumulieren daher Nvidia zu Kursen von 115,00 Dollar. Stopp: 83,50 Dollar. Dennoch stehen die Vorzeichen nicht schlecht, dass sich AMD perspektivisch ein immer größeres Stück vom KI-Kuchen sichern wird. Akkumulieren Sie daher AMD bei 150,00 Dollar. Stopp: 108,00 Dollar.
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Zum Gastbeitrag: Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.
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