23.01.2018 – Das gestern von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019) bekannt gegebene beschleunigte Bookbuilding-Angebot zur Platzierung von insgesamt 29,5 Millionen Stammaktien der PSG Group Limited ist bereits erfolgreich abgeschlossen. Dies gab die Gesellschaft gestern bekannt.
Steinhoff hat die platzierenden Aktien erfolgreich zu einem Platzierungspreis von 240,00 südafrikanische Rand pro platzierende Aktie platziert, was zu einem Gesamterlös von 7.1 Milliarden südafrikanische Rand geführt hat. Das Angebot nach Unternehmensangaben war mehrfach überzeichnet. Dementsprechend werden insgesamt 29.429.937 PSG-Konzern-Stammaktien, die rund 13,5% des ausgegebenen Aktienkapitals der PSG-Gruppe (nach Abzug eigener Aktien) darstellen, im Hinblick auf die Platzierung zugeteilt. Der Platzierungspreis entspricht einem Abschlag von 5,3% auf den Schlusskurs der PSG-Gruppe am Freitag, den 19. Januar 2018.
Erster Handelstag ist Dienstag, der 23. Januar 2018, und die Abrechnung der platzierenden Anteile wird voraussichtlich am Freitag, dem 26. Januar 2018, erfolgen.
Weitere Beschaffung von Liquidität ist im Gange
USA
Am 22. Dezember 2017 gab das Matratzenfirmengeschäft in den Vereinigten Staaten bekannt, dass es ihm gelungen sei, eine neue Asset-Backed-Finanzierung in Höhe von US $ 75 Millionen für sein Geschäft zu erhalten, die unter gewissen Bedingungen die Option zur Aufstockung der Finanzierung auf 225 Millionen US-Dollar beinhaltet.
Vereinigtes Königreich
Am 4. Januar 2018 wurde berichtet, dass die Untergruppen Pepkor Europe (einschließlich Poundland UK) und Steinhoff UK eine Kreditfazilität in Höhe von bis zu 180 Mio. GBP zur Finanzierung ihres Betriebskapitals und ihrer betrieblichen Anforderungen eingegangen waren.
Australien
Das australische Unternehmen gab am 28. Dezember 2017 in seinem Handels-Update bekannt, dass es ein unabhängiges, profitables und finanzstarkes Unternehmen ist, das positive Cashflows mit seinen eigenen Bankfilialen liefert und nicht vom Betriebskapital des Unternehmens abhängig ist.
Frankreich
In Bezug auf den Conforama-Teilkonzern, prüft Conforama derzeit Optionen für eine eigene Finanzierung. Conforama hat am 11. Januar 2018 eine Vereinbarung getroffen, seine 17% ige Beteiligung an Showroomprivé für rund 79 Mio. EUR (vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden) zu verkaufen, eine Transaktion, die weitere Liquidität für das Geschäft schaffen wird.
Südafrika
Wie bereits erwähnt, konnten die Gesellschaft und ihre Berater auf den südafrikanischen Gläubigerversammlungen am 21. Dezember 2017 und am 10. Januar 2018 die positive Finanzlage und Handelsleistung der Unternehmen und Investitionen in Südafrika wiederholen.
Zentraleuropa
Auf zentraler europäischer Ebene arbeitet AlixPartners weiterhin mit der Geschäftsleitung zusammen, um die Liquiditäts- und Liquiditätsmanagementanforderungen zur Unterstützung der europäischen Geschäftseinheiten und Vermögenswerte zu unterstützen. Philip Dieperink, als neuer Group Chief Financial Officer, und das Managementteam arbeiten eng mit AlixPartners in Bezug auf die durchgeführte Cash-Management-Analyse und die praktische Umsetzung der identifizierten Cash-Management-Maßnahmen zusammen. Die genannten Maßnahmen haben in Kombination mit einer geringen Anzahl von Verkäufen von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten dazu geführt, dass die Liquidität in diesem Zeitraum konzernweit aufrechterhalten wurde.
Das Unternehmen hat die Unterstützung seiner Kreditgeber in Südafrika zur vorübergehenden Liquiditätsunterstützung für die europäischen Aktivitäten des Konzerns von den Tochtergesellschaften in Südafrika erhalten. Auf der Grundlage des derzeit projizierten kurzfristigen Liquiditätsbedarfs in Europa sucht das Unternehmen Unterstützung in Höhe von 200 Mio. EUR. Die erste Tranche in Höhe von 60 Mio. EUR wird in der Woche zum 19. Januar 2018 eingehen (für die die Gesellschaft die Genehmigung der Kreditgeber der Gruppe in Südafrika und die erforderliche behördliche Zustimmung erhalten hat). Die Gesellschaft bemüht sich um die erforderlichen Genehmigungen und die Zustimmung zu weiteren Ratenzahlungen. Es wird erwartet, dass die so erhaltenen Mittel zur Verfügung stehen werden, um während der nächsten Phase des Stabilisierungsplans der Gruppe geschäftskritische Zahlungen zu leisten.
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Des Weiteren gab das Unternehmen bekannt, dass in dem Rechtstreit der vor dem Amsterdamer Berufungsgericht anhängig ist, noch keine Entscheidung gefallen ist. Diese sollte ursprünglich bis spätestens am 22. Januar 2018 fallen. Der Vorstand von Steinhoff hat ein Schreiben der Kammer erhalten, in dem Steinhoff mitgeteilt wurde, dass es noch nicht in der Lage sei, seine Entscheidung zu erlassen, und derzeit wird erwartet, dass eine förmliche Entscheidung bis zum 19. Februar 2018 ergehen wird. In diesem Rechtsstreit geht es unter anderem um die deutsche Poco-Einrichtungshaus Kette, die ja bekanntlich zum Steinhoff-Konzern gehört.
Aktuell (23.01.2018 / 08:17 Uhr) notieren die Aktien Steinhoff International Holdings N.V. im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,01 EUR (+1,02 %) bei 0,555 EUR.
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