29.08.2017 – Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110) hat heute Morgen vor Xetra-Handelsbeginn in einer News darüber informiert, dass man mit Genehmigung des Aufsichtsrat eine neue Wandelanleihe unter Ausschluss des Bezugsrechts der LEG-Aktionäre mit einem Gesamtnennbetrag von 400 Mio. EUR begeben wird.
Das MDAX-Unternehmen benötigt das Geld unter anderem für die langfristige Finanzierung kürzlich durchgeführter Akquisitionen. Ferner sollen die Einnahmen aus der Platzierung der Wandelanleihe auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Wandelanleihe soll eine Laufzeit von acht Jahren, d.h. bis 2025, mit einem Kupon von 0,125% bis 0,875% p.a. haben und in jeweils 100.000 EUR je Wandelanleihe gestückelt werden. Beabsichtigt ist es, die Wandelanleihe zu 100% zurückzuzahlen, sofern sie vorab nicht bereits zurückgekauft und eingezogen wurde bzw. das Recht auf Wandlung in auf den Namen lautende Stammaktien der LEG ausgeübt wurde.
Die Wandlungsprämie soll 45% über dem Durchschnittskurs der Aktie im XETRA-Handel während des Zeitraums von Beginn des Angebots bis zur endgültigen Preisfestsetzung der Wandelanleihe liegen.
Die Aktie notiert aktuell (29.08.2017 / 10:34 Uhr) bei 81,48 EUR und liegt damit -0,74% unter dem gestrigen Schlusskurs. Seit Jahresanfang legte das Papier von 73,80 EUR (Schlusskurs 30.12.2016) bisher um +10,41% zu.
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