26.09.2017 – Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6) will – so ist es einer Meldung von heute Morgen zu entnehmen – die bis 2021 laufende Wandelanleihe vorzeitig zurückkaufen, um die eigene Kapitalstruktur zu optimieren. Im Rahmen dessen, will man die Inhaber der Wandelanleihe auffordern, Angebote für den Verkauf der Wandelanleihe gegen Barzahlung abzugeben.
Wie es weiter heißt, wurde die Wandelanleihe im September 2014 nominal in einem Volumen von 400 Mio. EUR begeben. Der Marktwert der ausstehenden Wandelanleihen beträgt momentan ca. 708 Mio. EUR.
Das MDAX-Unternehmen will den Kaufpreis pro 100.000 EUR Nennbetrag zwischen 1.500 EUR und 2.000 EUR über dem Schlusskurs vom 25. September 2017 und bereinigt um den arithmetischen Durchschnitt des täglichen Volumen gewichteten Durchschnittspreis einer Deutschen Wohnen-Aktie (Xetra) vom 26. Und 27. September 2017 festlegen. Weiterhin sollen aufgelaufene Zinsen in Höhe von 65,26 EUR je Wandelschuldverschreibung gezahlt werden.
Finanzieren will man den Rückkauf durch die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe. Diese wurde heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom Vorstand beschlossen. Der Gesamtnennbetrag beläuft sich dabei auf 800 Mio. EUR. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis Januar 2026 und einen Kupon von 0,10% bis 0,60%. Sie ist in neue oder bestehende Aktien der Deutsche Wohnen wandelbar oder gegen Barzahlung rückzahlbar. Die Wandlungsprämie liegt zu Beginn 40% bis 45% über dem Referenzpreis einer Deutschen Wohnen-Aktie vom 26. September und 27. September 2017.
Die neue Wandelanleihe wird komplett in Höhe von 100.000 EUR je Wandelanleihe ausschließlich institutionellen Investoren in ausgewählten Jurisdiktionen außerhalb der USA im Zuge einer Privatplatzierung angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Neben der Refinanzierung der alten Wandelanleihe 2021 soll das frische Kapital auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Zuletzt hatte man intensiv in die Instandhaltung und die weitere Modernisierung des Immobilienportfolios investiert.
Die Aktie notiert am Morgen (26.09.2017 / 11:07 Uhr) bei 36,66 EUR und liegt damit +3,90% über dem gestrigen Schlusskurs. Zugleich übernimmt das Papier im MDAX bisher die Spitzenposition. Seit Jahresanfang stieg der Kurs von 29,84 EUR (Schlusskurs: 30. Dezember 2016) um +22,86%.
Lesen Sie hier jetzt weitere interessante Neuigkeiten aus dem MDAX!
Die ganze Meldung lesen Sie hier: Deutsche Wohnen SE: Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 800 Millionen mit Fälligkeit in 2026 und Rückerwerb der ausstehenden EUR 400 Millionen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2021
