14.08.2020 – „Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116) hat eine Wachstumsperle im Portfolio: Die IT-Tochter, die weckte bereits Begehrlichkeiten, der Verkauf wurde gefordert, aber jetzt wählt Aareal einen intelligenten Zwischenschritt – analog zu BayWa mit ihrer Ökotochter – Beteiligung verkaufen, um kräftigeres Wachstum zu finanzieren. Schmiede das Eisen solange es heiß ist!“ So berichteten wir im Mai und jetzt ist man angekommen – mit Advent International gewinnt man einen kapitalkräftigen Partner, der 30% der IT-Tochter übernehmen soll. Die Tochter wird hierbei mit knapp 1 Mrd. EUR bewertet. Und man hat hohe Ziele: „Beide Partner stimmen darin überein, dass der Zeitpunkt für eine weitere Beschleunigung günstig ist. Bis 2025 soll sich die Aareon zu einem „Rule of 40“-Unternehmen entwickeln, das heißt EBITDA-Marge und Umsatzwachstum sollen sich dann zusammen auf mehr als 40 Prozent addieren. Dies geht im Ergebnis deutlich über den bisher kommunizierten Anspruch der Aareon hinaus, ihr EBITDA mindestens zu verdoppeln.“
Hermann J. Merkens, Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank, erklärte: „Wir haben eine klare, auf nachhaltig profitables Wachstum ausgerichtete Strategie für die gesamte Gruppe, die wir sukzessive umsetzen. Bei der Aareon sind wir nun auf diesem Weg einen bedeutenden Schritt vorangekommen. Mit Advent haben wir den idealen Partner gefunden, um das volle Potenzial der Aareon als Teil der Aareal Bank Gruppe noch schneller zu entfalten – unter Wahrung der Synergien, die es zwischen unserer IT-Tochter und den Aktivitäten der Bank gibt. Advent bringt als langfristig orientierter Finanzinvestor mit seiner breiten Expertise im Technologiesektor, seiner ausgewiesenen Erfolgsbilanz in der nachhaltigen Weiterentwicklung seiner Beteiligungsunternehmen, seiner M&A-Expertise und seiner Finanzkraft alle Voraussetzungen mit, um die Wertsteigerung der Aareon gemeinsam mit uns zu beschleunigen und Aareon in den kommenden Jahren auf eine neue Stufe ihrer Entwicklung zu heben. Davon werden die Kunden der Aareal Bank Gruppe ebenso profitieren wie unsere Aktionäre.“
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Ranjan Sen, Managing Partner und Deutschland-Chef von Advent International, sagte: „Die Aareon ist mit der langen Tradition in Deutschland und ihrer umfangreichen Präsenz in ganz Europa eine Perle im Technologiesektor. Wir glauben, dass sie gut positioniert ist, um Konsolidierungschancen zu nutzen – in einer Industrie, in der die Digitalisierung noch am Anfang steht. Wir freuen uns darauf, das Management der Aareon und der Aareal Bank in den nächsten Jahren bestmöglich zu unterstützen.“
Dr. Manfred Alflen, Vorsitzender des Vorstands der Aareon: „Die zwischen der Aareal Bank und Advent vereinbarte Partnerschaft ist für die Aareon eine große Chance, ihr eigenes Wachstumsprogramm deutlich zu beschleunigen und so das nächste Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte aufzuschlagen. Mit der Unterstützung durch zwei starke, langfristig orientierte Anteilseigner sind wir zuversichtlich, die Aareon zu einem noch stärkeren Partner ihrer Kunden, einem noch attraktiveren Arbeitgeber für heutige und künftige Talente und zu einem noch besseren Zuhause für übernommene Unternehmen zu machen.„
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Aareal Bilanz gestärkt, Wert der Beteiligung „gehoben“
„Neben der damit verbundenen Wertkristallisation der Aareon profitieren die Aktionäre unmittelbar von einem erheblichen Veräußerungsgewinn. Dieser beläuft sich nach Berücksichtigung des Minderheitenanteils, der Transaktionskosten und Steuern auf ca. 180 Mio. EUR und wird erfolgsneutral direkt im bilanziellen und regulatorischen Eigenkapital der Aareal Bank Gruppe abgebildet.“ Wohlgemerkt VeräußerungsGEWINN bei einem angesetzten Unternehmenswert von 960 Mio. EUR ergibt sich für den 30%-gen EK-Anteil ein Kaufpreis von 260 Mio. EUR, der Aareal in cash zufließen wird. Es wurde nichts über Investitionspläne der zukünftig beiden Eigentümer mitgeteilt.
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IT-Tochter Aareon ist wirklich die Ertrags- und wachstumsperle des Aareal-Konzerns und soll jetzt noch shcneller, noch profitabler wachsen. Und die Bewertung des „Dealgegenstandes“ erscheint angemessen. Die Aareon ist das führende digitale Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft in Europa und deren Partner. Sie hat im Geschäftsjahr 2019 mit ihrer ERP-Software und mit digitalen Lösungen für das Management von Wohnungsbeständen 252 Mio. EUR umgesetzt und ein EBITDA von 61 Mio. EUR erwirtschaftet. Und jetzt „rule 40“ – man hat sich einiges vorgenommen.
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Aktuell (14.08.2020 / 09:37 Uhr) notieren die Aktien der Aareal Bank AG im Xetra-Handel mit kräftigem Plus von 1,34 EUR (+7,24%) bei 20,00 EUR. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.
