24.03.2017 – Durch das IPO fließen der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03) 63 Mio. EUR aus der Platzierung von 1,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu. Dies teilte das Unternehmen gestern Abend nach Börsenschluss mit.
Darüber hinaus wurden 3,7 Mio. Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre platziert. Der Preis wurde mit 42 EUR je Aktie am oberen Ende der Preisspanne von 35 EUR bis 43 EUR festgelegt.
Unter der Annahme, dass die Greenshoe-Option (Mehrzuteilung) von 780.000 Aktien vollständig ausgeschöpft wird, beträgt der Emissionsbruttoerlös des Börsengangs somit rund 251,2 Mio. EUR. Nach Auslaufen der Lock-up-Fristen wird der Streubesitz sich auf bis zu 46,4% belaufen. Die Mehrheit von 53,6% wird weiterhin der Mehrheitsaktionär MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4) halten.
MBB wird unter der Voraussetzung, dass der Anteil an der Greenshoe-Option voll umfänglich platziert wird, einen Bruttoemissionserlös von etwa 175,9 Mio. EUR zufließen.
Die Aktie von Aumann ging heute mit einem Kurs von 48,20 EUR in den Xetra-Handel. Aktuell notiert das Papier bei 48,45 EUR und damit +15,36% über dem Emissionspreis von 42 EUR.
Die Aktie von MBB notiert indes bei 90 EUR und liegt damit +1,84% über dem gestrigen Schlusskurs.
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