Infineon Elmos Semiconductor Aktien – der Platow Brief sieht beide Aktien als klaren Kauf. E-Mobilität & Digitalisierung im Automobilsektor erhöhe die Nachfrage je Fahrzeug für die Produkte der beiden auf Spezialisten für Automobilchips signifikant – dazu sieht Infineon Potential für höhere Margen. „Strukturelle Wachstumstreiber“ für den DAX und den SDAX-Wert. Hier die aktuelle Einschätzung der Infineon Elmos Semiconductor Aktien vom Platow Brief:
Gute News für Infineon und Elmos
Die Vertreter der Automobilbranche sind skeptisch. Laut jüngsten ifo-Zahlen bleibt die Erwartungshaltung im tiefroten Bereich.
Das sind auf den ersten Blick keine guten Nachrichten für Infineon, die 50 Prozent ihrer Umsätze im Bereich Automotive generieren. Zumal die hier im Q3 des Gj. 2022/23 (per 30.9.) ggü. dem Vorquartal deutlich gesunkene Segmentergebnis-Marge Anfang August einen Kursrutsch eingeleitet hatte, bei dem die DAX-Aktie (34,66 Euro; DE0006231004) in der Spitze ein Viertel ihres Wertes verlor.
Umso erfreulicher war am Mittwoch (4.10.) der Auftritt von Peter Schiefer, Leiter der Automotive-Sparte, der auf einer Analystenkonferenz für die kommenden Jahre zweistellige Wachstumsraten bei strukturell höheren Margen in Aussicht gestellt hat. 2023/24 soll die Marge in Automotive bei einem niedrigen zweistelligen Umsatzanstieg zwischen 25% und 28% liegen. Das wäre deutlich mehr als Analysten im Konsens prognostiziert hatten. Infineon profitiert von einem höheren Anteil an Elektrofahrzeugen und automatisiertem Fahren sowie steigenden Marktanteilen.
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Uns überraschen diese Zahlen nicht, da sich der Vorstand schon beim Q3-Call sehr optimistisch zu den Aussichten der Sparte geäußert und diese als einen der „offensichtlich größten strukturellen Wachstumstreiber“ bezeichnet hatte. Auch wenn die anderen Segmente tendenziell schwächeln, rechnen wir – u. a. wegen der günstigen Währungsentwicklung – bei den Q4-Zahlen (15.11.) mit guten Ergebnissen und einem positiven Ausblick.
Infineon bleibt bei einem 2023/24er-KGV von 12 ein klarer Kauf. Stopp: 26,00 Euro.
Die auch von der Deutschen Bank gerade noch mal hervorgehobenen Wachstumschancen im Bereich der Automobil-Chips sind für unseren Depotwert Elmos Semiconductor (64,90 Euro; DE0005677108) ebenfalls ein gutes Zeichen. Deren Halbleiter kommen schließlich v. a. im Auto zum Einsatz und verbessern dabei Sicherheit sowie Komfort und Energieeffizienz. tk
Die Aktie konnte am Mittwoch erneut knapp über unserem Stopp (58,00 Euro) nach oben drehen und bleibt kaufenswert.
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