Hensoldt Aktien – der Platow Brief mag die Aktie. Zeitwende seit dem Beginn des Ukrainekriegs wird dauerhaft die Perspektiven des Rüstungskonzerns stützen. Und Platow bleibt bei seiner Einschätzung – weiter kaufen. Hensoldt (ISIN:DE000HAG0005) steigere seine Marge und laut Analystenkonsens sei mit Steigerungen der EPS – „Gewinn je Aktie“ – in den nächsten Jahren von jeweils rund 19% zu rechnen. Hier die aktuelle Einschätzung der Aktie vom Platow Brief:
Hensoldt wird konkreter
Die militärische Zeitenwende der westlichen Staaten spielt Hensoldt weiterhin in die Karten.
Wie der Rüstungskonzern am 28.7. mitteilte, legte der Auftragseingang im 1. Hj. um fast 13% auf 1,07 Mrd. Euro zu, nicht zuletzt dank hoher Nachfrage nach Sensor- und Selbstschutzsystemen für Panzer der Typen Puma und Leopard 2 sowie TRML-4D-Radaren zur Luftverteidigung. Das Umsatzwachstum hinkte zwar mit 6,4% auf 726 Mio. Euro noch hinterher, im Gj. soll aber ein Zuwachs von gut 8% auf 1,85 Mrd. Euro gelingen. Damit konkretisierte der MDAX-Konzern seine Umsatzprognose (zuvor: 7 bis 10%) und bestätigte, dass das ber. EBITDA moderat steigen soll.
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Bei der Profitabilität machten die Bayern bereits im 1. Hj. einen großen Schritt nach vorne. Dank Skaleneffekten aus der hochlaufenden Produktion der Schlüsselprodukte wurde die ber. EBITDA-Marge um 240 Basispunkte auf 11,3% verbessert. Der enorm gestiegene Bedarf an Verteidigungs- und Sicherheitslösungen bietet auf Jahre hinweg hohe Wachstumschancen. Der Analystenkonsens rechnet für 2024 bis 2026 mit einem EPS-Zuwachs von 19% p. a. im Schnitt. sl
Bei einem 2024er-KGV von 16 bleibt die Hensoldt-Aktie (29,04 Euro; DE000HAG0005) ein Kauf. Stopp 22,50 Euro.
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Aktuell im nwm:
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