ElringKlinger Aktie war voriges Jahr lange Zeit als „Wasserstoffwert“ gehandelt worden und erreichte ungeahnte Hochs bis zu 18,18 EUR. Gestützt schienen diese Kurse nicht nur durch wichtige Fortschritte in der „Brennstoffzellentochter“, die mit Plastic Omnium einen kapitalkräftigen Coinvestor fand, sondern auch durch ein starkes operatives Geschäft der „anderen Geschäftsfelder“. Mit dem schwindenden Interesse der Anleger am Thema „Wasserstoff“ nahm die Aktie den Weg nach Süden. Ob es sich hierbei um eine Übertreibung handelt? Generell übertreiben die Börsen – in beide Richtungen – und so könnte der Automotive Wert mit hohen Ambitionen im Bereich Brennstoffzelle und e-Mobility durchaus Potential bieten. Aber im Moment sieht es eher trist aus – das erste Quartal offenbarte Ertragsschwäche, die sich fortsetzen könnte. Heute gab es die endgültigen Quartalszahlen, die die vorläufigen Zahlen bestätigten:
ElringKlinger Aktie – man muss die Kosten in den Griff bekommen.
Man hat nach endgültigen – entsprechen den vorläufigen – Zahlen im Q1 2022 einen Konzernumsatz von 434,6 Mio EUR (Q1 2021: 424,1 Mio EUR) erzielt, was sich wirklich gut anhört. Aber das EBIT erreichte nur noch 14,1 Mio EUR (Q1 2021: 48,4 Mio EUR) – mit einer EBIT-Marge von 3,3 % (Q1 2021: 11,4 %) zeigt sich das ganze Dilemma aus Russland Krieg in der Ukraine und umfassenden Lockdowns im wichtigen chinesischen Markt. Um den Engpässen in den globalen Lieferketten zu begegnen, passte man die Vorratshaltung vorübergehend an, was natürlich Liquidität kostet – operative Free Cashflow lag bei -19,8 Mio EUR (Q1 2021: 28,6 Mio EUR).
Dr. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG zu den Quartalszahlen: „Das Umfeld in der Automobilindustrie ist derzeit von sehr herausfordernden Rahmenbedingungen geprägt. Trotzdem können wir mit den Zahlen des ersten Quartals zufrieden sein. Das Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahresquartal und die bemerkenswert starke Auftragslage zeigen, dass wir mit unserer strategischen Marktposition voll auf Kurs sind.“
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In den ersten drei Monaten 2022 sollen sich vor allem die Materialpreisentwicklung, aber auch höhere Personalaufwendungen belastend auf das Konzernergebnis ausgewirkt haben. Infolgedessen reduzierte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 14,1 Mio EUR. Damit konnte der Konzern wenigstens sein Ergebnis gegenüber dem Vorquartal (Q4 2021: 3,6 Mio EUR) verbessern. Und das Q1/2021 enthielt einge einmalige Faktoren, die nun weggefallen sind:
Im ersten Quartal 2021, als ein EBIT von 48,4 Mio EUR erzielt worden war, waren der Veräußerungsgewinn für die österreichische Tochtergesellschaft in Höhe von 10,9 Mi. EUR enthalten sowie positive Einmaleffekte durch die Pandemie in Höhe von 3,1 Mio EUR (Coronahilfen). Im abgelaufenen Quartal schlugen sich ebenfalls Sondereffekte nieder, diesmal jedoch in die andere Richtung: Drohverlustrückstellungen im Segment Erstausrüstung sowie Sondereffekte im Personalbereich, wie z.B. die Mitarbeiterprämie, beliefen sich auf 8,7 Mio EUR, sodass sich für die ersten drei Monate 2022 ein bereinigtes EBIT von 22,8 Mio EUR ergibt. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 3,3 % (Q1 2021: 11,4 %). Ohne Sondereffekte ergeben sich eine bereinigte EBIT-Marge von 5,2 % im Berichtsquartal und ein Wert von 8,1 % im ersten Quartal 2021.
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2021 – knapp 10 % Umsatzplus und EBIT annähernd vervierfacht! ElringKlinger Aktie schien sich so von den Tiefstkursen verabschieden zu können, aber…
In 2021 hat die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 9,7% auf gut 1,6 Mrd EUR steigern können. Nimmt man konstante Wechselkurse an, lag der Umsatzzuwachs in den letzten zwölf Monaten bei 150,2 Mio EUR oder 10,1%. Währenddessen legte die globale Automobilproduktion im gleichen Zeitraum nach Angaben des Datendienstes IHS nur um 3,4% zu und in der europäischen Automobilproduktion gab es sogar einen Rückgang um 5,5%. Zudem erzielte der Konzern ein EBIT von 102,0 Mio EUR (2020: 27,7 Mio), was einer EBIT-Marge von 6,3% (2020: 1,9%) entspricht.
Dazu am 29.03.2022 Dr. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG: „Vor dem Hintergrund eines Jahres, das von pandemiebedingten Einschränkungen, Lieferkettenschwierigkeiten und Rohstoffengpässen gezeichnet war, sind die Geschäftszahlen von ElringKlinger 2021 mehr als zufriedenstellend. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass ElringKlinger beim Megatrend Elektromobilität erstklassig positioniert ist und der Konzern für die nächste Phase der Transformation sowohl finanziell als auch produktseitig schlagkräftig aufgestellt ist. Das ermöglicht uns weiterhin, die große Chancen des Wandels zu nutzen und das profitable Wachstum mittelfristig fortzusetzen.“
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ElringKlinger Aktie ist – auch – eine Wette auf Brennstoffzellentechnologie und e-Mobilität
In 2021 konnte ElringKlinger wichtige Meilensteine gerade in seinen strategischen Zukunftsfeldern erzielen. Am 1. März 2021 nahm die EKPO Fuel Cell Technologies GmbH (EKPO) ihre Geschäftstätigkeit am Konzernsitz in Dettingen/Erms auf. Und sie soll von dort das große Potenzial auf dem Markt für Brennstoffzellenkomponenten und -stacks erschließen. Darüber hinaus bezog die Batterietechnologie ihr neues Kompetenzzentrum am Standort Neuffen, wo sie ihre Tätigkeiten weiter bündeln wird.
Erste volumenstarke Aufträge,
…die insbesondere für den stark expandierenden Geschäftsbereich E-Mobility von hoher Bedeutung sind. So veröffentlichte die ElringKlinger AG 2021 den Auftrag eines globalen Batteriehersteller über Zellkontaktiersysteme mit einem Gesamtvolumen im mittleren dreistelligen Mio.-EUR-Bereich und die EKPO einen volumenstarken Serienauftrag im hohen zweistelligen Mio.-EUR-Bereich für die Lieferung von Brennstoffzellenstacks an ein deutsches Mobilitätsunternehmen.
Darüber hinaus wird ElringKlinger bis 2026 Fördermittel von insgesamt 33,8 Mio. EUR erhalten. Und zwar für die Neuentwicklung eines Zelldeckeldesigns im Rahmen des europäischen Projekts „IPCEI Batterie 2“. Damit ist ElringKlinger eines von elf deutschen Unternehmen, die im Rahmen dieser Initiative eine europäischen Batteriewertschöpfungskette aufbauen sollen. Und auch für das „IPCEI Wasserstoff“ hat die Bundesregierung ElringKlinger vorausgewählt. aber hier steht eine Bestätigung durch die Europäische Kommission noch aus.
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ElringKlinger Aktie – es fehlte bereits am 29.03.2022 eine Prognose für 2022…
… und dabei bleibt es „Eine fundierte, zuverlässige Prognose für das Geschäftsjahr 2022 ist daher derzeit nicht abzugeben“, so heute das Unternehmen. Und bleibt damit seiner Linie treu: Aufgrund derbereits am 29.03.2022 bestehenden Unsicherheiten „verweigerte“ der Vorstand der ElringKlinger die Abgabe einer Prognose. Natürlich „nicht schön“, aber durchaus nachvollziehbar. Und wie sich zeigt, zu Recht. Auf jeden Fall ein Hindernis für eine mögliche Erholung des Kurses der ElringKlinger Aktie. Hier die – wie gesagt nachvollziehbare – Begründung des Vorstands der ElringKlinger vom 29.03.2022:
„Basierend auf den Geschäftsjahreszahlen 2021 startet der Konzern gestärkt in das neue Geschäftsjahr, das von anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen gekennzeichnet ist. Der hohe Grad an Unsicherheit, der vor allem durch die noch spürbaren Pandemiefolgen, die andauernden Halbleiterengpässe und die schwierige Situation auf den Rohstoffmärkten bestimmt wird, wurde durch den russisch-ukrainischen Konflikt, dessen Intensität und die Ungewissheit sowohl über den weiteren Verlauf als auch über die möglichen globalen Folgen noch einmal deutlich verschärft.
Wirkt sich der russisch-ukrainische Konflikt weiterhin nachhaltig auf die Wertschöpfungskette des Automobilsektors aus und bleiben durch die Auseinandersetzung wesentliche Umsatzbeiträge aus, sind weitere zusätzliche Ergebniseffekte nicht auszuschließen. Daher setzt der Konzern seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 aus. Sobald die Auswirkungen fundierte, zuverlässige Einschätzungen für die Finanzzahlen des Konzerns zu treffen sind, wird ElringKlinger eine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 abgeben.
Insgesamt leitet der Konzern aus den herausfordernden Rahmenbedingungen der Gegenwart eine kurzfristige Handlungsstrategie ab. die vor allem auf das Management der Folgen des russisch-ukrainischen Konflikts, die angespannte Situation auf den Rohstoffmärkten und auch die Inflationsgefahren durch höhere Energie-, Transport- und Lohnkosten ausgerichtet ist. Mittel- und langfristig wird die Transformation der Mobilität den Sektor bestimmen, für die der Konzern durch seine frühzeitige Fokussierung und sein bereits transformiertes Produktportfolio sehr gut aufgestellt ist.“ (Unternehmensmeldung ElringKlinger 29.03.2022)
