CompuGroup Aktie – für Chartisten wohl ein Graus. Aber der Platow Brief schaut auf Fundamentales. Sieht Chancen bei der CompuGroup (ISIN: DE000A288904), sieht aber auch den klaren Abwärtstrend der Aktie. Mittlefristig hoffnungsvoller Ansatz, dessen Zeit wohl noch kommen wird. Wie schnell ist die Frage. Noch bleibt Platow an der Seitenlinie. Und das bedeutet für den Anleger? Lesen.
Compugroup – Zeit noch nicht reif
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist einer der großen Zukunftstrends in Europa. Die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz bei vielen Arbeitsabläufen kann die Entwicklung zusätzlich beschleunigen.
Als großer Bremsfaktor erweist sich aber die geringe Investitionsbereitschaft von Krankenhäusern und Arztpraxen, was v.a. auf finanzielle und personelle Engpässe zurückzuführen ist. Für starkes Wachstum sorgen daher vorerst nur die staatlichen Initiativen wie das deutsche Krankenhauszukunftsgesetz oder der französische Ségur-Digitalisierungsplan. Doch auch hier braucht die Umsetzung viel Zeit.
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All das wirkt sich auf die Entwicklung des E-Health-Anbieters Compugroup aus, der sich deshalb zuletzt von seinen sehr ambitionierten mittelfristigen Margenzielen verabschiedet hat und zukünftig nur noch Jahresprognosen abgeben wird. Die 2024er-Ziele (organisches Umsatzwachstum von 4 bis 6%, bereinigtes EBITDA: 270 bis 310 Mio. Euro; Free Cashflow: 70 bis 100 Mio. Euro; EPS-Zuwachs von etwa 10%) wurden nach den leicht unter Konsens liegenden Q1-Zahlen (8.5.) bestätigt. Auch die aktuell verkündeten Übernahmen der AmbulApps GmbH (Spezialist für digitale Anamnesetools) und des norwegischen Softwareunternehmens Pridok ändern mangels Größe nichts an den Prognosen.
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Die mit einem 2024er-KGV von 11 auf historisch niedrigem Niveau bewertete SDAX-Aktie (24,80 Euro; DE000A288904) befindet sich weiter im Sinkflug. Die Q2-Zahlen (8.8.) werden den benötigten Stimmungsumschwung wohl noch nicht auslösen können. Der erhoffte Aufschwung im zweiten Halbjahr wird stark vom Verlauf der zweiten Welle der Ségur-Initiative abhängen. tk
Diese Unsicherheit lastet auf der mittelfristig in unseren Augen sehr aussichtsreichen Aktie, weshalb wir Compugroup zunächst weiterhin sehr intensiv beobachten.
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Zum Gastbeitrag: Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.
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