CENIT Aktie mit Luft nach oben? Auf jeden Fall ein Digitalisierungsspezialist mit dem Flaschenhals Personal – und einem interessanten Lösungsansatz. Personalakquisition durch Übernahmen. Und gleichzeitig Aufbau einer Flotte schlagkräftiger, weitgehend selbstständig auftretender Einheiten, die mit dem Zusatz „a CENIT company“ gleichzeitig die Vorteile eines sichtbaren, solventen Konzerns nutzen. Mit Synergieeffekten bei Kunden, Produkten und Personalverfügbarkeit, mit einzelnen Funktionen auf Konzernebene, die so wirtschaftlicher gelöst werden können als im Kleinen. So erläuterte es Peter Schneck, CEO der CENIT AG zuletzt auf dem EKF2023. Ursprünglich von 5 Ex-IBM-Mitarbeitern gegründet, ist CENIT bereits seit 1998 an der Börse notiert. Mit gut 900 Mitarbeitern sieht man im Bereich Personal den Flaschenhals der Unternehmensentwicklung. Strategiekonform konnte man heute der CENIT-Gruppe neue Mitarbeiter, Kunden und eine Stärkung des Segments „Dassault“-Lösungen liefern. Einzelheiten dazu später, zuerst geht es um CENIT allgemein:
Es geht um Digitalisierung.
Aufgestellt mit 5 Divisionen setzt man jeweils auf starke Kunden/Partner – Dassault Systemes bei den 3DS-Solutions als wesentlichen Kunden. Dazu gibt es SAP als „Design-to-operate“-Partner, mit CENIT als System Integrator, wobei SAP als „Verkäufer“ die Dienstleistung der Stuttgarter anbietet. Weiter Airbus als Hauptkunden im Bereich Application Management Systems (86 Mitarbeiter allein für diesen Kunden, Bedarf wäre für mindestens weitere 100 Mitarbeiter – Flaschenhals!). Dazu eine IBM-Partnerschaft im Bereich Enterprise Management.
DEFAMA geht konsequent voran. Wenn auch die beiden Zukäufe im Berliner Umland eine überschaubare Grösse haben, die Jahresziele kommen näher.
Mensch und Maschine Software SE kann mit Halbjahreszahlen überzeugen. Wachstumspfad intakt. Für Autodeskumstellung gibt’s auch eine Lösung.
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6.000 aktive Kunden – Problem, einige davon „unbearbeitet“ wegen fehlendem Personal.
Mit rund 100 Mio EUR Umsatz Abhängigkeit von Dassault, dazu der starke Kunde Airbus – sind einerseits derzeit Segen, andererseits natürlich ein Klumpenrisiko. Gegenmittel: Shift von – nicht ausreichend vorhandenen Mitarbeitern – auf andere Kunden. Dazu anorganisches Wachstum. Es geht dem CEO darum die „lousy performance“ der Wachstumsraten der letzten Jahre grundlegend zu ändern. Mit dem Problem der fehlenden Mitarbeiter geht man hauptsächlich durch anorganisches Wachstum um. Zielsetzung: EBIT und Wachstum sollen mittelfristig steigen – müssen.
CEO sah CENIT auf starkem Wachstumspfad „on the right track! Und genau strategiekonform gibt’s eine Übernahme in den USA.
Und dem kann man durchaus folgen. Die Strategie durch Übernahmen zu wachsen und dadurch gleichzeitig das Personalproblem zu beheben. Dabei bleiben die erworbenen Einheiten weitgehend selbstständig – eine Flotte von Schnellbooten auf dem Weg zum Kunden. So werden die Mitarbeiter gehalten und können gleichzeitig von den Vorteilen des CENIT-Verbunds profitieren. Scheint sinnvoll. Und die Mitarbeiterfluktuationszahlen scheinen dem Konzept recht zu geben. Passend dazu die gestern Abend gemeldete Übernahme – wahrscheinlich ins Raster passend!
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„Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 erwirbt die rund 900 Mitarbeiter starke, international agierende CENIT Gruppe 100% Anteile an der CCE b:digital GmbH & Co. KG (CCE). Die Akquisition stärkt das Dassault Systèmes Geschäft der Gruppe und sichert ihr weitere Marktanteile.„
CENIT North America LLC, eine 100%ige-Tochtergesellschaft der CENIT AG, hat einen Vertrag betreffend der Übernahme von 60 Prozent der Anteile an der amerikanischen Analysis Prime LLC – einem SAP Planning and Analytics Partner – geschlossen und baut damit ihre Präsenz in Nordamerika aus. Die Übernahme erfolgt mit Wirkung zum 17. Juli 2024. Dabei hat sich das 72 Mitarbeiter starke, in Chicago (USA) ansässige, Expertenhaus Analysis Prime LLC seit seiner Gründung im Jahr 2018 auf vier Kompetenzfelder rund um die Planung und Analyse geschäftskritischer Unternehmensprozesse auf Basis der SAP-Architektur spezialisiert:
Dazu gehören die SAP Analytics Cloud (SAC), das SAP Profitability and Performance Management, SAP Datasphere sowie das SAP Group Reporting. Mit über 300 weltweit realisierten Projekten, darunter bei US-amerikanischen Tier-1-Unternehmen, positioniert sich Analysis Prime LLC weltweit in der Spitzengruppe der SAC-Experten. Das Unternehmen rechnet für 2024 mit einem Umsatz von weit über 25 Mio USD.
Und natürlich – wie gehabt – geht es für CENIT um Synergien und Skalierung
Mit der Übernahme wird die CENIT Gruppe nun an zwei Standorten in den USA vertreten sein – Auburn Hills und Chicago. Der gleichzeitige Zugriff auf das gesamte CENIT-Portfolio an PLM-, KI- und Cloud-Softwarelösungen eröffnet der Analysis Prime LLC Möglichkeiten für strategisches Up- und Cross-Selling in Nord-Amerika sowie Europa. Und wie alle Tochterunternehmen der CENIT Gruppe wird Analysis Prime mit dem Namenszusatz „a CENIT company“ weiterhin als rechtlich selbständige Organisation unter der Leitung der aktuellen Managing Partner, Graylin Johnson und Paul Davis, agieren.
DEUTZ – 72 Mio EUR aus Kapitalerhöhung. Hält flexibel bei günstigen Kaufgelegenheiten. Für Dual+, Defense und Notstromaggregate.
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CENIT mit Wachstumsperspektiven bietet Chancen. Denn: CENIT scheint aufgewacht und durch Übernahmen,die zum 4-6 fachen EBIT in der Regel erfolgen sollen, einen Weg identifiziert zu haben, den Flaschenhals Personal zumindest mittelfristig lösen zu können. Und gleichzeitig die Bewertungskennziffern der CENIT mit rund 10 fachem EBIT nicht zu verwässern scheint so möglich. Interessanter Smallcap mit Chancen. Und der Blick nach Amerika schadet dabei bestimmt nicht – Erweiterung der Vertriebsmöglichkeiten ´.
Chart: Cenit AG | Powered by GOYAX.de
