CENIT Aktie mit Luft nach oben? Auf jeden Fall ein Digitalisierungsspezialist mit dem Flaschenhals Personal – und einem interessanten Lösungsansatz. Personalakquisition durch Übernahmen. Und gleichzeitig Aufbau einer Flotte schlagkräftiger, weitgehend selbstständig auftretende Einheiten, die mit dem Zusatz „a CENIT company“ gleichzeitig die Vorteile eines sichtbaren, solventen Konzerns nutzen. Mit Synergieeffekten bei Kunden, Produkten und Personalverfügbarkeit, mit einzelnen Funktionen auf Konzernebene, die so wirtschaftlicher gelöst werden können als im Kleinen. So erläuterte es Peter Schneck, CEO der CENIT AG zuletzt auf dem EKF2023. Ursprünglich von 5 Ex-IBM-Mitarbeitern gegründet, ist CENIT bereits seit 1998 an der Börse notiert. Mit gut 900 Mitarbeitern sieht man im Bereich Personal den Flaschenhals der Unternehmensentwicklung. Strategiekonform konnte man heute der CENIT-Gruppe neue Mitarbeiter, Kunden und eine Stärkung des Segments „Dassault“-Lösungen liefern. Einzelheiten dazu später, zuerst geht es um CENIT allgemein:
Es geht um Digitalisierung.
Aufgestellt mit 5 Divisionen setzt man jeweils auf starke Kunden/Partner – Dassault Systemes bei den 3DS-Solutions als wesentlichen Kunden. Dazu gibt es SAP als „Design-to-operate“-Partner, mit CENIT als System Integrator, wobei SAP als „Verkäufer“ die Dienstleistung der Stuttgarter anbietet. Weiter Airbus als Hauptkunden im Bereich Application Management Systems (86 Mitarbeiter allein für diesen Kunden, Bedarf wäre für mindestens weitere 100 Mitarbeiter – Flaschenhals!). Dazu eine IBM-Partnerschaft im Bereich Enterprise Management.
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6.000 aktive Kunden – Problem, einige davon „unbearbeitet“ wegen fehlendem Personal.
Mit rund 100 Mio EUR Umsatz Abhängigkeit von Dassault, dazu der starke Kunde Airbus – sind einerseits derzeit Segen, andererseits natürlich ein Klumpenrisiko. Gegenmittel: Shift von – nicht ausreichend vorhandenen Mitarbeitern – auf andere Kunden. Dazu anorganisches Wachstum. Es geht dem CEO darum die „lousy performance“ der Wachstumsraten der letzten Jahre grundlegend zu ändern. Mit dem Problem der fehlenden Mitarbeiter geht man hauptsächlich durch anorganisches Wachstum um. Zielsetzung: EBIT und Wachstum sollen mittelfristig steigen – müssen.
CEO sieht CENIT auf starkem Wachstumspfad „on the right track!
Und dem kann man durchaus folgen. Die Strategie durch Übernahmen zu wachsen und dadurch gleichzeitig das Personalproblem zu beheben. Dabei bleiben die erworbenen Einheiten weitgehend selbstständig – eine Flotte von Schnellbooten auf dem Weg zum Kunden. So werden die Mitarbeiter gehalten und können gleichzeitig von den Vorteilen des CENIT-Verbunds profitieren. Scheint sinnvoll. Und die Mitarbeiterfluktuationszahlen scheinen dem Konzept recht zu geben. Passend dazu die heute gemeldete Übernahme – genau ins Raster passend!
„Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 erwirbt die rund 900 Mitarbeiter starke, international agierende CENIT Gruppe 100% Anteile an der CCE b:digital GmbH & Co. KG (CCE). Die Akquisition stärkt das Dassault Systèmes Geschäft der Gruppe und sichert ihr weitere Marktanteile.„
Mit einem Team von 16 Mitarbeitern positioniert sich CCE seit 1996 als Experte für digitale Lösungen und Services für das Engineering und die Fertigung – schwerpunktmäßig auf Basis des Dassault Systèmes Portfolios. Das Kerngeschäft der in Bissendorf bei Osnabrück ansässigen CCE baut auf die Säulen PLM Services, Application und Digital Services. Auf Basis seiner 3DEXPERIENCE Kompetenz, inklusive eines speziell auf mittelständische und Kleinkunden abgestimmten Migrations- und Einführungskonzepts, baute sich das IT- und Software-Haus eine entsprechende Profilierung und exzellente Reputation bei rund 500 Kundenunternehmen im gesamten D-A-CH-Raum auf.
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Mit der Akquisition von CCE als einem technologisch und wirtschaftlich starken Dassault Systèmes Platinum Partner, führt die CENIT Gruppe ihre ambitionierte Geschäftsstrategie „CENIT 2025“ fort: Durch organisches und anorganisches Wachstum will man in 2025 die 300 Mio EUR Umsatzmarke erreichen. Im Zuge gezielter Merger und Akquisitionen sollen sukzessive die fünf Geschäftsfelder der CENIT nachhaltig gestärkt und ausgebaut werden: Als neues Mitglied verstärkt CCE das nationale und internationale Dassault Systèmes Geschäft der CENIT.
Und natürlich – wie gehabt – geht es für CENIT um Synergien und Skalierung
„Unsere Strategie baut auf der Überzeugung, dass gemeinsames und profitables Wachstum nur dann sinnvoll umsetzbar ist, wenn die CENIT und ihre Tochterunternehmen technologisch, kulturell und operativ voneinander profitieren. Gemeinsam mit CCE bringen wir Marktsegmente und Kompetenzfelder zusammen, die komplementär sind. Das bietet Potenzial für Synergien und technologische, wie wirtschaftliche Skalierung“, erklärt Peter Schneck, CEO der CENIT. Er fügt hinzu: „Mit CEE als Teil der CENIT, bauen wir unsere Marktanteile als Spezialist für zukunftsfähige 3DEXPERIENCE-Lösungen in Deutschland weiter aus und stärken unsere Position als einer der weltweit führenden strategischen Platinum Partner von Dassault Systèmes.“
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Die Akquisition eröffnet der CENIT Gruppe zudem eine lokale Präsenz in der innovationsstarken, mittelständisch geprägten Region Ostwestfalen Lippe – und ermöglicht größere Nähe zu bestehenden und potenziellen Kundenunternehmen. Beide Unternehmen sehen zudem ein großes Potenzial darin, das Migrations-Know-how der CCE mit dem Integrations-Know-how der CENIT Gruppe zu verbinden. Zukunftsfähige ERP Integrationen und technologisch überlegene Einführungskonzepte der 3DEXPERIENCE Plattform bei kleineren und mittelständischen Unternehmen sowie Global Playern sind einige der gemeinsam avisierten Handlungsfelder.
Marc Holterman, Geschäftsführer der CCE b:digital, ist überzeugt: „Mit der Zugehörigkeit zur CENIT Gruppe und der Verknüpfung unserer Portfolien bieten wir unseren Kunden künftig ein Mehr an Servicequalität, Verfügbarkeit und Standards. Gleichzeitig können wir damit die Prozessabdeckung bei unseren Kunden signifikant erhöhen.“ Durch bewährte Agilität im Frontend und die Stärke einer etablierten Gruppe mit großer Application Managed Services-Expertise im Backend eröffneten sich weitergehende Potenziale, so Holterman weiter.
CENIT mit Wachstumsperspektiven bietet Chancen. Denn: CENIT scheint aufgewacht und durch Übernahmen zu 4-6 fachen EBIT einen Weg identifiziert zu haben, den Flaschenhals Personal zumindest mittelfristig lösen zu können. Und gleichzeitig die Bewertungskennziffern der CENIT mit rund 10 fachem EBIT nicht zu verwässern scheint so möglich. Interessanter Smallcap mit Chancen.
Chart: Cenit AG | Powered by GOYAX.de
