Cancom Aktie – SDAX-Wert mit Chancen. Der Platow Brief beobachtet die Entwicklung der CANCOM Gruppe (ISIN: DE0005419105) genau. Für die Spezialisten von Platow weiterhin ein klarer „Kauf“. Warum man die Cancom sich näher ansehen sollte und warum sie ein KAUF für den Platow Brief ist? Hier die Antwort:
Cancom – Welcher Margendruck?
Beim IT-Dienstleister Cancom gab es jüngst einige gute Nachrichten. So gewannen die Münchner eine Ausschreibung zur Ausrüstung mehrerer EU-Einrichtungen mit IT-Infrastruktur. Zwar beläuft sich das Projektbudget nur auf 20 Mio. Euro (dies entspräche 6% des Q3-Umsatzes), doch die Außenwirkung als wettbewerbsfähiger IT-Dienstleister, auf den auch die EU vertraut, ist nicht zu unterschätzen. Direkt zu Beginn des neuen Jahres wurde zudem das anorganische Wachstum mit der Übernahme von NWC Services vorangetrieben. Die Pforzheimer konzentrieren sich auf das Endpoint Management (zentrales Verwalten von IT-Systemen) und erwirtschafteten 2021 einen Umsatz von 5 Mio. Euro.
UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen regelmässig jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren und wenn es ihnen gefällt:
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Zwar liegen die Nettomargen bei Cancom nur im mittleren einstelligen Bereich, doch schafft es der IT-Dienstleister, die starken Kostensteigerungen vollumfänglich an die Kunden weiterzugeben – gerade im Technologiebereich ein klares Zeichen der Stärke. Analysten gehen bei der SDAX-Aktie (32,66 Euro; DE0005419105) sogar von einer weiteren Margenausweitung in den kommenden Gj. aus. Auch die Lieferkettenproblematik hatte sich im Q3 bereits deutlich entspannt, sodass auch das Wachstum im Neukundengeschäft nicht mehr gefährdet scheint. Die Münchner sind zudem bilanziell gut gerüstet für die Bewertungskontraktion in der Branche, um attraktive Übernahmen zu tätigen. Bei einer Nettocashposition von knapp 230 Mio. Euro entgeht Cancom damit auch den Belastungen durch höhere Finanzierungskosten. dag
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