Aixtron Aktie – nach Bekanntgabe der Ergebnisse 2024 und einem vorsichtigen Ausblick 2025 gab es kein Halten mehr, der Aktienkurs wurde verprügelt. Bis zu 24% ging es runter – absolutes Tief bei 11,03 EUR. Dann leichte Gegenbewegung oder mehr? Der Platow Brief ist seit längerem positiv für die Aktie eingestellt und hatte die Zahlen wohl auch so erwartet. Also klares Votum: Nachkaufen. Chancen nutzen. Platow Brief über eine Aktie, der man noch ziemlich viel Zukunft zutraut – während andere bereits von Unterstützungen bei 10,00 oder 5,00 EUR reden. Platow Brief gegen den Strom? Das nicht, aber auch keine Selbstverständlichkeit bei einem derart angeschlagenem Chartbild auf Kaufen zu setzen. Genau dafür braucht man das Wissen von Spezialisten, die gerade nicht das sagen, was vielen als naheliegend auf der Zunge liegt:
Aixtron – Auch die Manager kaufen
Auf relativ schwache Vorjahres-Zahlen und weitere Rückgänge bei Umsatz und EBIT-Marge in 2025 hatten wir Sie bereits vorbereitet. Weil das in den Konsensschätzungen noch nicht vollständig eingepreist war, hatten wir durch die Verlängerung des Nachkauflimits auf „kurzfristig mögliche starke Rücksetzer“ gesetzt. Die Strategie ist aufgegangen, der Einstieg erfolgte am Donnerstagnachmittag zu 11,60 Euro.
Wie geht es bei unserem Depotwert nun weiter? CEO Felix Grawert und CFO Christian Danninger, die beide am Donnerstag ebenfalls Aktien erworben haben, rechnen 2025 wegen der anhaltend schwachen Nachfrage mit einem Umsatzrückgang von 633 Mio. auf 530 bis 600 Mio. Euro. Ab dem Sommer (Q2/Q3) sollen die Auftragseingänge deutlich anziehen. Aixtron ist so aufgestellt, dass die meisten dieser Bestellungen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden können. Bei einer stabilen Bruttomarge (41 bis 42%) wird eine EBIT-Marge von 18 bis 22% (Vj.: 20,7%) avisiert. Berücksichtig sind dabei Abfindungszahlungen im Zuge eines Stellenabbaus, dessen Einsparungen die Bruttomarge zukünftig um etwa einen Prozentpunkt verbessern sollen.
UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren und wenn es ihnen gefällt:
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Wir rechnen damit, dass 2025 der Boden erreicht wird und Aixtron dank seiner starken Marktposition danach wieder mit zweistelligen Umsatzsteigerungen bei anziehender EBIT-Marge wächst.
Auf dem aktuellen Niveau ist die Aktie (11,69 Euro; DE000A0WMPJ6) von Aixtron deshalb ein klarer Kauf. Stopp: 8,20 Euro.
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Zum Gastbeitrag: Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.
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