Die Adler Group S.A. hat verbindliche Zusagen in Höhe von ca. 1,2 Mrd. EUR für die Refinanzierung ihrer 1L Anleihen erhalten. Diese Refinanzierung betrifft die von der ADLER Financing S.à r.l., einer unabhängigen Zweckgesellschaft („Financing SPV“), ausgegebenen Anleihen sowie die Anpassung der 1L Fazilität. Der endfällige Zinssatz wurde von 12,5 % auf 8,25 % p.a. zuzüglich 1 % OID gesenkt, was das verbesserte Risikoprofil der Adler Group widerspiegelt.
Refinanzierungsdetails und Einsparungen
Mit der neuen Refinanzierung erwartet die Adler Group über die Laufzeit der 1L Fazilität eine Einsparung von rund 47 Mio. EUR an Zinskosten. Alle anderen Konditionen der Fazilität, einschließlich des Fälligkeitsdatums, bleiben unverändert. Die Adler Group plant, die Fazilität schrittweise aus den Erlösen von Portfolio- und Asset-Verkäufen zurückzuzahlen.
Der Abschluss der Refinanzierung wird für Ende Januar 2025 erwartet, vorausgesetzt, die Zustimmung des Financing SPV und seiner Anleihegläubiger wird erteilt.
Adler Group: Stärkung der Kapitalstruktur
Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group, betont:
„Die Refinanzierung spiegelt das gestiegene Vertrauen des Marktes in die Adler Group wider. Neben der schrittweisen Reduzierung der Verschuldung ist die Senkung der Fremdkapitalkosten ein wichtiger Schritt zur Optimierung unserer Kapitalstruktur.“
Auch Thorsten Arsan, CFO der Adler Group, sieht in der Refinanzierung eine solide Grundlage für zukünftige Maßnahmen: „Nach intensiven Gesprächen mit Investoren konnten wir uns auf einen Deal einigen, der alle Stakeholder berücksichtigt. Nach der Refinanzierung der 1L Anleihen werden wir weitere Möglichkeiten zur Zinskostenreduzierung und Kapitalstruktur-Optimierung prüfen.“
Strategische Bedeutung der Refinanzierung
Die Refinanzierung unterstreicht die strategische Ausrichtung der Adler Group auf:
- Schrittweisen Schuldenabbau durch gezielte Verkäufe,
- Reduzierung der Fremdkapitalkosten,
- Optimierung der Kapitalstruktur zur Stärkung der finanziellen Stabilität.
Mit dem refinanzierten Volumen und einem klaren Fokus auf operative Effizienz stellt die Adler Group die Weichen für eine nachhaltige Weiterentwicklung.
