Paychex Aktie – laufende Empfehlung des Platow Brief’s bleibt ein KAUF für die Spezialisten. Und wenn auch eine Paypal oder eine Adyen eher bei Anlegern populär sind, sollten gerade die kleineren, weniger populären Aktien nicht beiseite gelassen werden – dafür sorgen Analysten, wie die vom Platow Brief. Auf dass auch Aktien aus der zweiten Aufmerksamkeitsreihe investierbar werden und sind – zumindest für den Anleger, der nicht alles weiss und gleichzeitig NICHT beratungsresistent ist. Also spannendes über die Paychex Aktie (ISIN: US7043261079) im aktuellen Gastbeitrag des Platow Briefs:
Paychex – Ausbruch steht bevor
Die Aktie von Paychex ist am Dienstag (1.10.) nach Veröffentlichung der Q1-Zahlen auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren geklettert. Die seit Anfang 2022 andauernde Konsolidierungsphase könnte bei unserem PLATOW Prognosewert von 2024 nach oben aufgelöst werden. Der Umsatz stieg im Startquartal des Gj. 2024/25 (per 31.5.) um 2,5% und damit etwas stärker als erwartet. Auf vergleichbarer Basis betrug das Erlösplus sogar rund 7%, wie CEO John Gibson im Earnings-Call erklärte. Zum einen rutschte in diesem Jahr einer der größten Umsatztage ins Q2, zum anderen fehlen im Vergleich zum Vorjahr die einmaligen Vorteile des ERTC-Programms (rückzahlbare Steuergutschriften).
UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren und wenn es ihnen gefällt:
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Beides wirkt sich auch auf den Gewinn aus, der je Aktie dennoch von (bereinigt) 1,14 auf 1,16 US-Dollar gesteigert wurde. Die Betriebsmarge lag bei 41,5%. Im laufenden Q2 soll sie bei einem Umsatzplus von 4 bis 5% auf etwa 40% sinken, im Gesamtjahr aber wie geplant zwischen 42 und 43% liegen, weil der o.a. Gegenwind durch das Auslaufen des ERTC-Programms zum Jahresende hin nachlassen wird.
Trotz der nach unten korrigierten Ziele für die Zinseinnahmen aus Kundengeldern und sonstigen Erträgen bleibt die Konzernprognose für den Umsatz (+4,0 bis 5,5%) und das EPS (+5 bis 7%) unverändert. Das unterstreicht, wie gut die Geschäfte des Spezialisten für Dienstleistungen in den Bereichen Gehaltsabrechnung, Personalverwaltung und HR-Outsourcing laufen. Auch für die Zukunft zeigt sich der Vorstand sehr zuversichtlich und setzt dabei auf kontinuierliche Innovationen bei den Technologie- und Beratungslösungen. Diese strategische Ausrichtung soll die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens langfristig sichern und weiter ausbauen.
Besonders überzeugt uns bei diesem US-Wert das kontinuierlich profitable Wachstum, das sich durch eine beeindruckende Eigenkapitalrendite von aktuell 46% auszeichnet. Das 2025er-KGV liegt mit 28 auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten zehn Jahre. tk
Weil das Momentum stimmt, empfehlen wir Paychex (140,79 Dollrar; US7043261079) mit von 82,00 auf 95,00 Dollar erhöhtem Stopp weiter zum Kauf.
Chart Paychex Aktie, Tradegate Handel EUR, Powered by Goyax.de.
Zum Gastbeitrag: Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.
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